Llamadas de ventas con VoIP¶
Usar VoIP aumenta la eficiencia de las llamadas, reduce costos y permite a un vendedor acceder a la base de datos de Odoo mientras está en una llamada. En lugar de depender de un teléfono separado para las llamadas de ventas, un vendedor puede realizar llamadas directamente desde la base de datos de Odoo.
Este artículo trata sobre la configuración de Odoo VoIP para un equipo de ventas que ya tiene VoIP configurado. Si VoIP no está configurado, consulta la documentación de configurar VoIP para comenzar.
Realizar una llamada de ventas¶
Este flujo de trabajo comienza en la aplicación CRM. Como vendedor, haz clic en una oportunidad de venta. Si aún no tiene una actividad de llamada programada, haz clic en Actividades en el chatter de la oportunidad, luego establece el Tipo de actividad en Llamada, completa el resto del formulario de actividad y finalmente haz clic en Programar.
Desde aquí, hay tres formas de iniciar una llamada telefónica con el cliente:
Pasa el cursor sobre el campo Teléfono en el formulario de la oportunidad y luego haz clic en Llamar.
En el chatter de la oportunidad, haz clic en el número de teléfono del cliente.
En la esquina superior derecha, haz clic en el icono (VoIP) para abrir el widget VoIP. Desde la pestaña Próximas actividades, selecciona la llamada y finalmente haz clic en el icono (teléfono) cerca de la parte inferior del widget.
Trabajar durante una llamada¶
Una vez que comienza la llamada con el cliente, el vendedor aún puede moverse por la base de datos de Odoo. Además, hay iconos de acceso directo en el widget VoIP que el vendedor puede usar para acceder a acciones comunes, como enviar un correo electrónico al cliente o abrir su perfil. Obtén más información sobre los documentos a los que un vendedor puede acceder durante una llamada.
El vendedor también puede realizar algunas acciones durante la llamada:
(transferir): Transfiere una llamada a otro miembro del equipo.
(micrófono): El vendedor puede silenciarse durante una llamada.
(pausa): Poner en espera al llamante.
Gestionar seguimientos de llamadas¶
El widget VoIP puede gestionar algunas tareas de seguimiento comunes, pero los vendedores aún pueden navegar por Odoo para tareas no disponibles en el widget.
Estas son algunas de las tareas de seguimiento comunes que se pueden gestionar desde el widget VoIP:
Envía un correo de seguimiento compartiendo nuevas ofertas de productos al cliente usando el icono (sobre).
Actualiza la dirección postal del cliente haciendo clic en el icono (usuario), que abre su perfil.
Programa una segunda llamada con el cliente haciendo clic en el icono (reloj), estableciendo el campo Tipo de actividad en Llamada, y luego completando el resto del formulario.
Enviar un presupuesto durante una llamada¶
Si el cliente está listo para ver un presupuesto de ventas durante la llamada, el vendedor puede enviar ese presupuesto sin abandonar la llamada.
Para enviar un presupuesto durante una llamada, el vendedor debe estar en la oportunidad de ventas desde la que inició la llamada. Desde aquí, enviará el presupuesto como lo haría normalmente.
Un beneficio adicional de estar en la llamada con el cliente mientras el vendedor envía el presupuesto es que cualquier pregunta específica se responde en tiempo real.
Finalizar la llamada de ventas¶
Cuando llega el momento de finalizar la llamada, el vendedor hace clic en el icono rojo (teléfono) en la esquina inferior derecha del widget VoIP. Cuando lo hace, la llamada se registra en el chatter de la oportunidad.
Si aún no lo ha hecho, el vendedor marca entonces la actividad de llamada telefónica como finalizada. Para hacerlo, navega al chatter de la oportunidad y encuentra la sección Actividades planificadas, luego haz clic en Marcar como hecho en la llamada planificada para eliminarla de la pestaña Próximas actividades en el widget VoIP.