Secuencia de factura de proveedor¶
Al confirmar una factura de proveedor, Odoo genera un número de referencia único. Por defecto, utiliza el formato de secuencia BILL/año/mes/número-incremental (por ejemplo, BILL/2025/01/00001), que se reinicia desde 00001 cada año.
Sin embargo, es posible cambiar el formato de secuencia y su periodicidad, y resecuenciar facturas de proveedor masivamente.
Nota
Los cambios realizados en los números de referencia se registran en el chatter.
Cambiar la secuencia predeterminada¶
Para personalizar la secuencia predeterminada, abre la última factura de proveedor confirmada, haz clic en Restablecer a borrador y edita el número de referencia de la factura de proveedor.
Odoo entonces explica cómo se aplicará el formato detectado a todas las futuras facturas de proveedor. Por ejemplo, si se elimina el mes de la factura de proveedor actual, la periodicidad de la secuencia cambiará a cada año en lugar de cada mes.
Truco
El formato de secuencia se puede editar directamente al crear la primera factura de proveedor de un período de secuencia determinado.
Resecuenciar facturas de proveedor masivamente¶
Puede ser útil resecuenciar múltiples números de factura de proveedor. Por ejemplo, al importar facturas de proveedor desde otro sistema contable y la referencia se origina en el software anterior, se debe mantener la continuidad para el año actual sin reiniciar desde el principio.
Nota
Esta función solo está disponible para usuarios con acceso de administrador o asesor.
Sigue estos pasos para resecuenciar números de factura de proveedor:
Active el modo de desarrollador.
En la vista de lista de facturas de proveedor, selecciona las facturas de proveedor que necesitan una nueva secuencia.
Haz clic en el menú Acciones y selecciona Resecuenciar.
En el campo Ordenación, elige
Mantener orden actual: El orden de los números permanece igual.
Reordenar por fecha contable: El número se reordena por fecha contable.
Establece la Primera secuencia nueva.
Vista previa de modificaciones y haz clic en Confirmar.
Nota
Para indicar dónde comenzó el cambio de secuencia, la primera factura de proveedor en la nueva secuencia se resalta en rojo en la lista Facturas de proveedor. Este marcador visual es permanente y puramente informativo.
Si hay alguna irregularidad en la nueva secuencia, como lagunas, entradas canceladas o eliminadas dentro del período abierto, aparece un mensaje Lagunas en la secuencia en el diario Facturas de proveedor en el tablero de Contabilidad. Para ver más detalles sobre la(s) factura(s) de proveedor relacionada(s), haz clic en Lagunas en la secuencia. Este marcador visual es temporal y desaparecerá una vez que la fecha contable de la entrada sea igual o posterior a la fecha de bloqueo.
Truco
No es posible reordenar:
Cuando las entradas están antes de una fecha de bloqueo.
Cuando la secuencia genera un duplicado.
Cuando el rango no es válido. Por ejemplo, si la Fecha de factura no se alinea con la fecha en la nueva secuencia, como usar una secuencia de 2024 (BILL/2024/MM/XXXX) para una factura de proveedor con fecha de 2025.
En estos casos, aparece un mensaje Error de validación.