服务出租产品¶
出租应用是一个综合工具,使用户能够在单一平台内管理实物商品(产品)和非实物商品(服务)的排程、定价和库存。
这种灵活性允许将产品和服务结合起来,例如自行车出租与导览游,或预订工作室与摄影师。
本文档介绍如何配置出租服务以自动与员工班次同步、跟踪工时表小时数,以及根据出租订单设置和关联项目任务。
设置¶
要配置出租產品的預設設定,請前往。
在出租部分,在默认延迟成本子部分下,填写延迟后应用字段。
注解
要進行更精細的控制,請在產品層級配置每小時和每日欄位的逾期退還成本。如果預設值適用於所有產品,請將產品欄位留空。
在默认缓冲时间部分,填写缓冲字段。
接下来,启用出租转移。在在线出租部分,填写最小出租时长字段并指定不可用天数。点击保存以应用更改。
应用集成配置¶
在创建服务产品和租赁订单时,以下应用对于工作流程效率和自动化至关重要:
出租服务¶
要查看数据库中可以出租的所有产品,请导航至。默认情况下,搜索栏中会显示出租筛选器,且视图为看板视图。移除筛选器,然后点击搜索栏。从预设筛选器中,选择服务。所有已配置的服务都会显示出来。
每个看板卡片显示服务的名称和出租价格。
创建新的服务产品¶
重要
必须安装项目和销售应用程序,以下选项才可用:
订单创建
项目模板
开票政策
项目与任务
勾选销售复选框将显示订单创建和开票政策。
要设置新的出租服务,请前往,然后点击新建。在新产品窗口中,出租复选框默认已勾选。
勾选销售复选框。将产品类型选择为服务。在下单时创建下拉菜单中,选择项目和任务。在开票政策下拉菜单中,选择基于工时单。
勾选计划服务复选框,然后创建新角色或选择现有角色。要创建新角色,请在空白字段中输入角色名称,然后单击出现的创建并编辑。
在创建计划角色弹窗中,输入角色名称。为服务和资源选择选项,然后单击保存。
配置租赁价格¶
单击租赁价格选项卡,在定价部分中单击添加价格以输入新租赁费率。在周期列中选择*定价周期*(租赁的持续时间单位),或通过输入名称并单击创建并编辑来创建新定价周期。
小技巧
通过导航至来自定义租赁费率时间周期。
接下來,為該特定期間輸入價格。要將配置的出租費率套用至現有價目表,請點擊價目表欄並從下拉式選單中選擇所需的清單。
在預約部分,填寫每小時罰款、每日罰款和保留產品時間。這些值會自動從預設延遲成本部分填入,前提是已在中配置。
點擊頂部附近的 (手動儲存)圖示以儲存。
Example
一家摄影工作室按小时和天出租其摄影师。他们想要添加一个新的四小时套餐,价格为750美元。
所有预订都需要提前24小时预订摄影师,但如果预订超过约定时间,他们不收取罚款。相反,他们按其小时费率计费。
通过导航至来创建新定价周期。单击新建并为四小时配置周期。
导航至摄影师服务产品,在租赁价格选项卡中,添加价格为750美元的四小时周期。手动保存以应用更改。
提货¶
当在关联任务的工时单选项卡上输入时间时,租赁订单状态会自动更改为已拣货。即使在与服务一起订购的实物产品拣货之前输入时间,也会发生这种情况。
如果产品与服务一起出租,建议在关联任务上输入时间之前拣货。如果在拣货之前输入时间,租赁订单上的拣货按钮仍然可用。
当客户拣货产品时,导航至相应的租赁订单,单击拣货,然后在出现的验证拣货弹窗中单击验证。
这样做会在租赁订单上放置一个已拣货状态横幅。
退货产品¶
无论是否有产品与服务一起出租,服务或产品都必须在出租订单上退还。
当客户退还产品或服务完成时,导航到相应的出租订单并点击退还。在出现的验证退还弹出表单中点击验证来验证退还。
这样做会在租赁订单上显示 已退回 状态条幅。
Example
该摄影工作室有一位客户想要租用他们的一名摄影师和横幅装饰进行家庭照片拍摄。预订时长为两小时。
在出租订单的验证退还表单中,横幅行项目匹配取货的横幅数量,摄影师行项目匹配相关任务的工时单标签页上提交的小时数。