使用“预测评分”分配潜在客户¶
Odoo 客户关系管理（CRM） 应用可自动将销售线索 / 商机分配至对应销售团队及销售顾问。业内通用做法为按赢单概率分配销售线索，企业可据此将成交可能性更高的线索优先、快速分配给对应销售顾问，以此聚焦高价值线索，提升成单效率。
Odoo 采用一种称为 预测销售线索评分 的方法，自动计算赢得销售线索的概率。
预测销售线索评分¶
预测性销售线索评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 中的历史数据对开放的销售线索/商机进行评分。
当公司通过 CRM 管道处理商机时，Odoo 会收集有关赢得和丢失商机的数据。预测销售线索评分利用这些数据来预测赢得每个新销售线索或商机的概率。
通过 CRM 管道发送的商机越多，Odoo 收集的数据就越多，从而准确率更高。
具体来说，Odoo 的预测销售线索评分使用的是 naive Bayes 概率模型：
公式拆解说明：
P(A∣B) = 本场景下，销售线索的成单概率
P(A) = 不考虑任何条件时，销售线索的整体成单概率
P(B∣A) = 已知销售线索成单时，本场景发生的概率
P(B) = 本场景发生的概率
文中 本场景，指 Odoo 系统中所有可能影响销售线索成单的变量，包括分配的销售顾问、线索来源、线索对应的使用语言，以及其他历史数据和人口统计数据等。
该计算中纳入的变量可通过 配置 调整，让评分计算逻辑适配各企业的实际业务需求。
每个商机的成功概率都显示在机会表单上，并随着商机在 CRM 管道中的进展而自动更新。
当商机进入下一阶段时，其成功概率会根据预测性潜在客户评分算法自动增加。
配置¶
在 Odoo **CRM**中，预测式销售线索评分功能为默认开启状态，而用于计算成单概率的变量可在系统设置中自定义配置。
要自定义预测潜在客户评分使用的变量，请访问 。在 预测性潜在客户评分 下，点击 更新概率 按钮。
然后，点击下拉菜单和 (删除) 图标，选择预测性线索评分功能会考虑哪些变量。
可以激活以下任意数量的变量：
州/省：商机来源的州/省
国家/地区：商机来源的国家/地区
电话质量：是否列出了该商机的电话号码
电子邮件质量：是否列出了该商机的电子邮件地址
来源：商机的来源（例如搜索引擎、社交媒体）
语言：商机指定的交流语言
标签：商机上的标签
注解
变量“阶段”和“团队”始终有效。阶段是指商机所处的 CRM 管道阶段。团队是指分配给商机的销售团队。无论选择了哪个可选变量，预测销售线索评分*总是*考虑这两个变量。
接下来，点击选项 将创建日期视为： 旁边的日期字段，以选择预测性潜在客户评分开始计算的起始日期。
最后，点击 更新 保存更改。
手动更改概率¶
可在商机详情表单中手动修改商机的成单概率，点击概率数值即可进行编辑。销售线索的成单概率无法手动设置为 100%；若尝试将成单概率为 100% 的销售线索转化为商机，系统将弹出报错提示：
手动修改概率后，该销售线索 / 商机的自动概率更新机制将被覆盖。由 AI 计算的成单概率仍会显示，且会随商机在销售漏斗各阶段的推进、或销售线索表单中新增信息的情况自动更新。若需恢复为 AI 计算的成单概率，点击概率百分比旁的 AI 图标即可。
根据概率分配销售线索¶
Odoo CRM 可根据预设规则，将销售线索 / 商机分配至对应销售团队及销售顾问。企业可基于销售线索的成单概率创建分配规则，优先分配成交可能性更高的销售线索与商机。
配置基于规则的任务分配¶
激活基于规则的分配功能的操作：进入 ，开启基于规则的分配开关即可。
基于规则的分配功能可设置为运行 手动，即 Odoo 用户必须手动触发分配，或 重复，即 Odoo 根据所选时间段自动触发分配。
要配置自动引导分配，请在 运行 部分选择 重复。自动分配的频率可在 重复周期 部分中自定义。输入特定的数字并选择相应的时间段，以确定所需的间隔。时间段从 :guilabel:` 分钟` 到 :guilabel:` 周`。
如果 基于规则的分配 已设置为运行 重复，则仍可使用 基于规则的分配 设置中的 :icon:`fa-refresh`（立即更新）`图标或使用销售团队配置页面上的 :guilabel:`分配销售线索` 按钮手动触发分配。一旦销售线索通过此规则分配给销售人员，系统就会自动将其转化为商机。
配置分配规则¶
接下来，为每个销售团队或销售人员配置 分配规则。这些规则决定了 Odoo 将哪些线索分配给哪些人。要开始操作，请前往 ，然后选择一个销售团队。
在销售团队配置表单中，在 任务规则 下，单击 编辑域名 以配置 Odoo 用于确定此销售团队的潜在客户分配规则。规则可包括与该公司或团队相关的任何内容，并可添加任意数量的规则。
点击 添加筛选项 开始创建分配规则。点击赋值规则右侧的 :icon:`fa-plus-circle`符号，添加另一行。点击 :guilabel:`x` 符号删除该行。
要根据商机的成功概率创建分配规则，请单击分配规则行最左侧的下拉菜单，然后选择 概率。
从中间的下拉菜单中，选择所需的等式符号–很可能是*大于*、小于、*大于等于*或*小于等于*的符号。
在最右边的空格中输入所需的概率数值。最后，点击 保存 以保存更改。
Example
假设您想设置一个分配规则，使销售团队收到成功概率 20% 或更高的潜在客户，您应该建立一个 搜索范围`数据行，内容为：`概率 >= 20。
也可以为单个团队成员配置单独的分配规则。在销售团队配置页面，点击:guilabel:成员 选项卡中的团队成员，然后编辑 域名 部分。点击:guilabel:保存，以保存更改。
如果在设置中配置了自动分配潜在客户，则销售团队和团队成员均可选择 跳过自动分配。选中此复选框可省略特定销售团队或销售人员被 Odoo 基于规则的分配功能自动分配潜在客户。如果激活 跳过自动分配，销售团队或销售人员仍可手动潜在客户。
手动为销售团队分配销售线索，在销售团队配置页顶部点击 分配销售线索 按钮，系统将为该团队分配当前未被分配且匹配团队指定筛选域的所有销售线索。