Ponto（网络银行工具）

`Ponto <https://myponto.com/>`_是一项付费的第三方服务，使企业和专业人士能够将多个银行账户连接至单一平台。它在一个界面中提供所有交易的统一视图。与 Odoo 整合后，它会自动将银行交易同步到 Odoo 数据库中。

注解

使用 Ponto 需支付相应费用。

其他资料

配置

要使用 Ponto 作为第三方提供商将银行与 Odoo 连接，请按以下步骤操作：

  1. 设置您的电子邮件地址：点击右上角的个人资料图标，选择 我的个人资料，并填写 :guilabel:`电子邮件`字段。

  2. 如有需要，请 创建Ponto账户。

  3. 将 Odoo 连接到您的银行

Ponto 账户创建

  1. 访问 Ponto网站。

  2. 点击 登录，然后点击 :guilabel:`还不是用户？`并按照指示创建新账户。

    注解

    使用与 :ref:`Odoo 个人资料所用 <accounting/bank-synchronization/ponto/configuration>`相同的电子邮件地址。

  3. 登录后，创建一个 :guilabel:`组织`并提供必要的联系信息。

  4. 授权 Ponto 访问银行账户数据。

  5. 点击 账户，然后点击 添加账户，接着点击 选择您的银行，输入银行账户参考信息，并按照屏幕上的步骤完成链接过程。

  6. 添加所有需要与 Odoo 同步的相关银行账户，然后继续进行下一步。

与 Odoo 连接

当使用 Ponto 作为第三方提供商 :ref:`将银行连接到 Odoo <accounting/bank-synchronization/first-synchronization>`时，请按以下步骤操作：

  1. 连接到所需银行时，请确保选择 Ponto 作为第三方 提供商。

  2. 选择要授予 Ponto 访问账户余额和交易权限的账户，然后确认选择。

  3. 授权 Odoo 请求账户信息并启动支付指令。

  4. 选择要连接的特定银行账户。

小技巧

  • 请务必勾选同意复选框，以允许将信息共享给 Odoo。

  • 选择所有需要访问和同步的账户，包括来自其他银行机构的账户。

其他资料

更新同步凭证

使用 Ponto 进行供应商付款

重要

在使用 Ponto 管理供应商付款之前，请确保完成以下步骤：

要使用 Ponto 登记供应商付款，请按以下步骤操作：

  1. 前往会计 ‣ 供应商 ‣ 付款并创建付款。填写相关的银行日记账字段，选择SEPA信用转账作为付款方式，并输入供应商银行账户。然后点击确认。

  2. 前往 会计 ‣ 供应商 ‣ 批量付款`并 :ref:`创建批量付款 <accounting/batch/creation>。选择相同的银行 日记账`和 :guilabel:`付款方式，然后点击 :guilabel:`添加行`以选择上一步创建的付款。

  3. 点击 :guilabel:`发起付款`以连接到 Ponto，并按照步骤签署付款。

故障排除

其他资料

银行同步故障排除

为什么授权已过期？

每隔六个月（180天），必须通过 Ponto 网站 <https://myponto.com>_重新授权银行账户与 Ponto 之间的连接。否则，这些账户的同步将停止。