线索丰富¶
潜在客户充实是一项应用内购买(IAP)服务,可为附加到潜在客户的联系人提供商业信息。使用潜在客户充实需要积分,且适用于 Odoo 数据库中的现有潜在客户。拥有有效订阅的 Odoo 企业版用户将获得免费积分来测试IAP(应用内购买)。这适用于演示/培训、教育和单应用免费数据库。
潜在客户充实提供的信息可包括企业的一般信息(包括完整企业名称和徽标)及其规模、收入、社交媒体账号、已知技术使用情况等。
要使用潜在客户充实功能,必须在客户关系管理系统应用的设置页面中配置潜在客户功能。
重要
在收集公司联系信息时,请注意最新的欧盟法规。有关通用数据保护条例的更多信息,请参阅Odoo GDPR。
线索丰富设置¶
要在客户关系管理系统应用中设置潜在客户充实,请导航至。在潜在客户生成部分下,选中潜在客户充实旁边的复选框,然后选择仅按需充实潜在客户或自动充实所有潜在客户。点击保存按钮以激活更改。
自动和手动充实¶
潜在客户充实基于潜在客户上设置的客户电子邮件域。潜在客户可以通过两种不同的方式进行充实:自动*或*手动。
自动丰富线索¶
在*设置*页面中,若已选择*自动丰富所有线索*,则无需用户手动操作。系统每 60 分钟通过定时任务连接远程数据库,对未丰富的线索进行信息补充。
如需修改线索自动丰富的后台规则,请启用 开发者模式。开启开发者模式后,在 Odoo 主仪表板搜索「定时任务」,调出 (搜索菜单)`界面。点击 :guilabel:`设置 / 技术 / 自动化 / 定时任务,进入定时任务页面。在搜索栏输入“丰富线索(enrich leads)”,点击 CRM: 丰富线索 IAP`任务。在此页面可修改自动丰富规则,包括执行间隔、优先级等。:guilabel:`执行间隔 字段最小值为 5 分钟。
手动丰富销售线索¶
若线索丰富设置为 仅按需丰富线索,则需手动操作。点击线索页面顶部菜单的 丰富 按钮即可。获取信息与自动丰富一致,费用相同(每条线索消耗 1 点额度)。适用于无需丰富所有线索或控制成本的场景。
使用 列表 视图,可以一步完成多个潜在客户的手动信息补充。首先,导航至 ,然后点击 (列表) 按钮。勾选需要手动补充信息的潜在客户对应的复选框。最后,点击 (操作) 图标,然后从弹出的下拉菜单中选择 补充信息。您也可以在 我的销售管道 和 销售管道 页面中一次性补充多个潜在客户的信息。要执行此操作,请打开 CRM 应用。在 我的销售管道 页面上,如需查看完整的销售管道,请点击搜索栏中的 (移除) 图标。然后点击 (列表) 按钮切换至列表视图,并选择需要进行信息补充的潜在客户。
价格¶
线索丰富为应用内购买(IAP)功能,每条线索消耗 1 点额度。若数据库无可用额度,丰富时仅提供线索官网与 Logo。额度定价可查看`线索生成`页面:https://iap.odoo.com/iap/in-app-services/167。
要购买积分,请导航至:menuselection:CRM 应用 --> 配置 --> 设置。在 潜在客户生成 部分的 潜在客户信息丰富 功能下,点击 管理服务并购买积分。
注解
由于不同应用内购买(IAP)服务的额度不可通用,因此点击 :guilabel:`线索挖掘`小标题下的 :guilabel:`管理服务并购买额度`链接,**无法**进入购买**线索丰富**额度的页面。
您还可以通过进入 设置`应用,并滚动至 :guilabel:`联系人`部分来购买积点。在 :guilabel:`Odoo IAP 功能下,点击 查看我的服务。在此处,您可以查看数据库中所有已启用的 IAP 服务,并通过选择其中一项并点击 购买积点 链接来购买积点。
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