销售线索转换商机

在通过*CRM*销售漏斗推进商机时，*潜在客户*作为正式商机创建前的筛选环节。启用*潜在客户*功能可为销售人员分配商机前，提供额外时间评估商机潜力并判断其可行性。

配置

要激活 潜在客户 设置，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 设置 并选中标有 潜在客户 的复选框。然后，单击 保存。

启用此功能后，屏幕顶部的标题栏将新增 :guilabel:`潜在客户`菜单选项。

启用*商机*设置后，默认情况下将应用于所有销售团队。要为特定团队关闭商机，请导航到:menuselection:CRM 应用 --> 配置 --> 销售团队。然后，从列表中选择一个团队以打开该团队的配置页面。清除位于:guilabel:销售团队`字段下方的:guilabel:`商机`复选框，然后点击:icon:`fa-cloud-upload 保存。

将销售线索转换为商机

要将潜在客户转换为*商机*，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，然后点击列表中的潜在客户打开它。

警告

将概率 100% 的销售线索转换为商机时，系统将弹出错误提示。

点击页面左上角的 转换为商机 按钮。

这将打开一个*转换为商机*弹窗。在此处，请在 :guilabel:`转换操作`字段中选择 :guilabel:`转换为商机`选项。

然后，选择一名 销售人员 和一个 销售团队，将商机分配至该人员及团队。这两个字段均非必填项，但若在 销售人员 字段中进行了选择，系统将根据该人员的所属团队自动填充 销售团队。

如果销售线索已分配给某个销售人员或团队，这些字段就会自动填充该信息。

在 客户 标题下，选择以下选项：

• 创建新客户: 选择此选项，使用潜在客户信息创建新的客户记录。

• 关联现有客户: 选择此选项后，请从下拉菜单中选择客户，将此商机与其关联。

最后，完成所有配置后，点击 创建商机。

要查看新创建的机会，请导航至 客户关系管理应用程序 ‣ 我的管道。

合并类似潜在客户和商机

如果潜在客户页面顶部出现 :guilabel:`相似潜在客户`智能按钮，则表示数据库中已存在类似的潜在客户或商机。在将当前潜在客户转为商机前，请点击该智能按钮确认是否需要合并潜在客户。

要将此潜在客户与现有类似潜在客户或商机合并，请点击 转换为商机`按钮，并在 :guilabel:`转换操作`字段中选择 :guilabel:`与现有商机合并。这将生成待合并的类似潜在客户/商机列表。

进行合并操作时，Odoo 会优先保留系统中最先创建的潜在客户/商机，将所有相关信息合并至该最先创建的潜在客户/商机中。合并后生成的记录为商机。