Cuenta de cliente

La funcionalidad Cuenta de cliente permite a los clientes usar su cuenta para realizar compras. Pueden depositar dinero para compras futuras o seleccionar su cuenta como método de pago para comprar artículos a crédito y saldar la deuda más tarde mediante una transacción de punto de venta o a través de una factura emitida.

Configuración

Para permitir que los clientes paguen usando su cuenta de cliente, crea un método de pago y configúralo de la siguiente manera:

  1. Activa Identificar cliente para forzar la selección de un cliente y permitir el uso de este método de pago.

  2. Deja el campo Diario en blanco para usar la cuenta por cobrar del cliente.

  3. Selecciona los puntos de venta donde este método de pago está disponible en el campo Punto de venta.

Nota

Establece un crédito de ventas máximo para evitar que los clientes excedan un límite de crédito definido. Una vez alcanzado el monto máximo de crédito, el botón del cliente seleccionado se vuelve naranja y aparece un icono (señal de advertencia) junto al nombre del cliente como advertencia. Sin embargo, esta advertencia no impide que se realice una venta.

Ver también

Proceso de pago

Depositar dinero

Para depositar dinero en la cuenta del cliente desde la interfaz del TPV:

  1. Haz clic en Cliente y localiza al cliente deseado en la lista.

  2. Haz clic en el icono (menú hamburguesa), luego selecciona Depositar dinero.

  3. Elige el método de pago.

  4. Cuando seas redirigido a la pantalla de pago, ingresa el monto a depositar usando el teclado numérico.

  5. Valida la transacción.

  6. Haz clic en Sí en la ventana emergente para confirmar.

Cuenta de cliente como método de pago

Para usar la cuenta del cliente como método de pago para una compra desde la pantalla de pago del TPV:

  1. Selecciona el método de pago creado para la cuenta del cliente.

  2. Haz clic en Cliente para abrir la lista de clientes y seleccionar al cliente.

  3. Haz clic en el botón Factura.

  4. Valida la compra.

Importante

Para monitorear y gestionar efectivamente la deuda impaga del cliente, crea una factura para el pedido o instala la aplicación de Contabilidad.

Seguimiento de deuda

Cuando un cliente paga usando su cuenta de cliente, el monto de la compra se registra como deuda hasta que se paga. Para hacer seguimiento de la deuda de un cliente, consulta su estado de cuenta en el backend o su perfil de cliente desde el registro del TPV.

Para acceder al informe Estado de cuenta del cliente, ve a Punto de venta ‣ Pedidos ‣ Clientes, selecciona un cliente para abrir su formulario y haz clic en el botón inteligente Estados de cuenta del cliente.

Para ver el monto total adeudado o depositado por un cliente desde el registro del TPV, accede a la lista de clientes haciendo clic en Cliente y busca el cliente deseado; el monto adeudado o depositado se muestra junto a su nombre.

lista de clientes y resumen de sus cuentas de cliente

Ver también

Seguimiento en las facturas

Nota

Cuando un cliente está relacionado con una empresa, el informe del estado de cuenta del cliente puede estar relacionado con la empresa en sí, y no con el cliente.

Liquidación del importe debido

Para liquidar el importe debido de un cliente, registra el pago desde la factura o, desde la interfaz del TPV, sigue estos pasos:

  1. Haz clic en Cliente y busca el cliente deseado en la lista.

  2. Haz clic en el icono (menú hamburguesa) junto al nombre del cliente.

  3. Selecciona Liquidar pedidos o Liquidar facturas.

  4. Selecciona los pedidos o facturas a liquidar.

  5. Haz clic en Pago y selecciona el método de pago relevante.

  6. Haz clic en Validar.

  7. Haz clic en Sí en la ventana emergente para confirmar el depósito del pago recibido del cliente.