Enriquecimiento de leads¶
El enriquecimiento de oportunidades es un servicio de compra dentro de la aplicación (IAP) que proporciona información empresarial para un contacto vinculado a una oportunidad. El uso del enriquecimiento de oportunidades requiere créditos y está disponible para oportunidades existentes en una base de datos de Odoo. Los usuarios de Odoo Enterprise con una suscripción válida reciben créditos gratuitos para probar IAP. Esto se aplica a bases de datos de demostración/formación, educativas y de una aplicación gratuita.
La información proporcionada por el enriquecimiento de oportunidades puede incluir información general sobre la empresa (incluido el nombre comercial completo y el logotipo) y su tamaño, ingresos, cuentas de redes sociales, uso conocido de tecnología y más.
La función Oportunidades debe estar configurada en la página de ajustes de la aplicación CRM para poder utilizar el enriquecimiento de oportunidades.
Importante
Al recopilar la información de contacto de una empresa, ten en cuenta las últimas regulaciones de la UE. Para obtener más información sobre el Reglamento General de Protección de Datos, consulta el RGPD de Odoo.
Configuración del enriquecimiento de leads¶
Para configurar el enriquecimiento de oportunidades en la aplicación CRM, navega a . En la sección Generación de oportunidades, marca la casilla junto a Enriquecimiento de oportunidades, y selecciona Enriquecer oportunidades solo bajo demanda o Enriquecer todas las oportunidades automáticamente. Haz clic en el botón Guardar para activar los cambios.
Enriquecimiento automático y manual¶
El enriquecimiento de oportunidades se basa en el dominio de correo electrónico del cliente establecido en la oportunidad. Hay dos formas diferentes en las que una oportunidad puede enriquecerse: automáticamente o manualmente.
Enriquecer automáticamente los leads¶
En la página de Ajustes, si se seleccionó Enriquecer todas las oportunidades automáticamente, no se requiere ninguna acción del usuario para enriquecer la oportunidad. Cada 60 minutos, una acción programada contacta con una base de datos remota y enriquece cualquier oportunidad no enriquecida.
Para cambiar las reglas internas del enriquecimiento automático de oportunidades, activa el modo de desarrollador. Con el modo de desarrollador activo, escribe «acciones programadas» en el tablero principal de Odoo para mostrar la pantalla (Buscar un menú). Haz clic en Ajustes / Técnico / Automatización / Acciones programadas para navegar a la página de acciones programadas. En la barra de búsqueda, escribe «enriquecer oportunidades» y haz clic en la acción CRM: enriquecer oportunidades IAP. Desde esta página, se puede cambiar el enriquecimiento automático de oportunidades, incluido el intervalo de ejecución, la prioridad y más. El valor mínimo para el campo Ejecutar cada es 5 minutos.
Enriquecer manualmente los leads¶
Si Enriquecimiento de oportunidades está configurado como Enriquecer oportunidades solo bajo demanda, las oportunidades deben enriquecerse manualmente. Esto se hace haciendo clic en el botón Enriquecer en el menú superior de la página de la oportunidad. Esto recupera la misma información que el enriquecimiento automático al mismo costo (un crédito por enriquecimiento). Este método de enriquecimiento es útil cuando no todas las oportunidades necesitan ser enriquecidas o cuando el costo es un problema.
Se pueden enriquecer manualmente varios clientes potenciales en un solo paso usando la vista de lista. Primero, ve a , luego haz clic en el botón Lista. Haz clic en las casillas de verificación de los clientes potenciales que necesitan enriquecimiento manual. Finalmente, haz clic en el ícono Acciones, luego selecciona Enriquecer del menú desplegable resultante. También se pueden enriquecer varios clientes potenciales a la vez desde las páginas Mi canal de ventas y Canal de ventas. Para hacerlo, abre la aplicación CRM. En la página Mi canal de ventas, haz clic en el ícono Eliminar en la barra de búsqueda para mostrar todo el canal de ventas, si lo deseas. Luego haz clic en el botón Lista para cambiar a la vista de lista y selecciona los clientes potenciales a enriquecer.
Precio¶
El enriquecimiento de clientes potenciales es una función de compra dentro de la aplicación (IAP) y cada cliente potencial enriquecido cuesta un crédito. Si la base de datos no tiene créditos disponibles, solo se proporcionan el sitio web y el logotipo del cliente potencial durante el enriquecimiento. La información de precios de los créditos se puede encontrar en la página Generación de clientes potenciales.
Para comprar créditos, ve a . En la sección Generación de clientes potenciales, bajo la función Enriquecimiento de clientes potenciales, haz clic en Gestionar servicio y comprar créditos.
Nota
Debido a que los créditos no son intercambiables entre los servicios IAP, hacer clic en el enlace Gestionar servicio y comprar créditos bajo el subtítulo Prospección de clientes potenciales no lleva a una página web donde se puedan comprar créditos de Enriquecimiento de clientes potenciales.
Los créditos también se pueden comprar yendo a la aplicación Ajustes y desplazándote hasta la sección Contactos. Bajo la función Odoo IAP, haz clic en Ver mis servicios. Desde ahí, se pueden ver todos los servicios IAP activos en la base de datos y se pueden comprar créditos seleccionando uno y haciendo clic en el enlace Comprar crédito.
Ver también