Realizar evaluaciones¶
Esta guía explica el flujo de trabajo completo de evaluación en Odoo, desde la creación hasta la calificación final, mostrando cómo colaboran los gerentes y empleados en cada etapa.
Autoevaluación del empleado: El empleado completa la plantilla Retroalimentación del empleado y actualiza sus habilidades. Las respuestas permanecen ocultas hasta que el empleado establezca el formulario como Visible para el gerente.
Retroalimentación del gerente: Mientras el empleado trabaja en su sección, el gerente revisa las metas, recopila opiniones de compañeros si es necesario y completa la plantilla Retroalimentación del gerente. La retroalimentación puede permanecer oculta hasta la reunión de evaluación.
Revisión de evaluación: El gerente y el empleado se reúnen para discutir ambas secciones de retroalimentación, validar cambios de habilidades y acordar los próximos pasos. La reunión se puede programar directamente desde la evaluación o el calendario.
Finalización y calificación: Después de la discusión, el gerente asigna una calificación final, añade notas privadas y marca la evaluación como completada. El registro se bloquea a menos que se reabra para más ediciones.
Durante todo el proceso, acciones opcionales, como solicitar retroalimentación de compañeros o registrar notas privadas del gerente, mejoran la precisión y relevancia de la evaluación.
Autoevaluación del empleado¶
Una vez que se confirma una evaluación, el empleado debe completar la autoevaluación.
Nota
Solo se puede trabajar en evaluaciones confirmadas. Si una evaluación no está confirmada, los campos del formulario de evaluación no se pueden editar y la retroalimentación no se puede registrar.
Después de que el empleado recibe una notificación por correo electrónico de que se ha confirmado y programado una evaluación, se le solicita que complete su mitad de la plantilla de evaluación predeterminada y actualice cualquier habilidad.
Los empleados pueden hacer clic en el enlace del correo de confirmación para ir a la evaluación, o pueden abrir su evaluación en la aplicación Evaluación. Para hacerlo, abre la aplicación Evaluación y luego haz clic en la tarjeta de evaluación.
La mitad Retroalimentación del empleado de la plantilla incluye las siguientes secciones: Mi trabajo, Mi futuro y Mis sentimientos. Cada una de estas secciones consta de varias preguntas que el empleado debe responder, lo que le permite realizar una autoevaluación y proporcionar retroalimentación sobre cómo se siente acerca de la empresa y su rol.
Completar la autoevaluación¶
La retroalimentación del empleado permanece oculta para la gerencia mientras el empleado realiza su autoevaluación. Una vez que el empleado haya completado su parte de la evaluación y actualizado las habilidades, hace clic en el botón gris Privado. Esto cambia el texto del botón a Compartido con evaluadores, el color cambia a verde y sus respuestas son entonces visibles para los evaluadores.
Retroalimentación del gerente¶
Mientras el empleado completa su sección Retroalimentación del empleado, el gerente completa la sección Retroalimentación del gerente.
Nota
Se pueden seleccionar múltiples evaluadores en el campo Evaluadores en la mitad superior del formulario de evaluación. Cualquier persona añadida como evaluador puede revisar la evaluación y completar la sección Retroalimentación del gerente.
Normalmente, los gerentes realizan evaluaciones con sus empleados, uno a uno. Algunos casos pueden requerir más de un evaluador, como una revisión anual para un puesto de alta gerencia o para un empleado que está siendo promovido.
Antes de que el responsable complete su parte de la evaluación, los responsables suelen pedir comentarios adicionales a los compañeros del empleado para entender mejor todos los logros y desafíos del empleado.
Una vez que el gerente tiene toda la información que necesita para evaluar al empleado, completa la sección Retroalimentación del gerente del formulario de evaluación. La mitad del gerente tiene las siguientes secciones: Retroalimentación, Evaluación y Mejoras.
La evaluación del gerente se centra en los logros del empleado, así como en identificar áreas de mejora, con pasos accionables para ayudar al empleado a alcanzar sus metas tanto a largo como a corto plazo.
Cuando se completa la sección de comentarios, el responsable hace clic en el botón Privado. Esto cambia el texto del botón a Compartido con el empleado, el color cambia a verde y sus respuestas se vuelven visibles para el empleado.
Nota
Algunos gerentes prefieren mantener su retroalimentación oculta del empleado hasta que se reúnan con el empleado para discutir la evaluación.
Solicitar retroalimentación¶
Como parte del proceso de evaluación, el gerente puede solicitar comentarios sobre un empleado a cualquier persona de la empresa. En Odoo, esto se conoce como Retroalimentación 360.
Se solicitan comentarios de compañeros de trabajo y cualquier otra persona que trabaje con el empleado. Esto es para obtener una visión más completa del empleado y ayudar en la evaluación general del gerente.
Importante
Para solicitar comentarios, la evaluación debe estar confirmada. Una vez confirmada, aparece un botón Pedir comentarios en la esquina superior izquierda del formulario.
Revisión de la evaluación¶
Una vez completadas ambas partes de una evaluación (las secciones de comentarios del empleado y del gerente), es momento de que el empleado y el gerente se reúnan y discutan la evaluación.
Durante la reunión de evaluación, el gerente revisa tanto la sección de Comentarios del empleado como sus propios Comentarios del gerente.
Además, las habilidades y los objetivos del empleado se revisan en este momento y se actualizan según sea necesario.
Programar revisión de evaluación¶
Las reuniones para revisar las evaluaciones se programan desde la tarjeta Kanban de la evaluación individual.
Para programar una evaluación, ve a y haz clic en la tarjeta Kanban deseada.
Haz clic en el botón Programar reunión y se carga el Tablero de reuniones. Ve a la fecha deseada usando el calendario del lado derecho y luego haz clic en la hora deseada en el calendario. Esto abre una ventana emergente de Nuevo evento.
El campo (Título) se completa con Evaluación de (Nombre del empleado) y la fecha y hora completan los campos (Fechas). El empleado y los evaluadores completan el campo (Participantes) por defecto. Añade a cualquier otra persona que deba estar en la reunión, si es necesario.
Añade una (Ubicación) si lo deseas. Puede ser más detallada, como Sala de conferencias principal.
Para hacer la reunión una videollamada, en lugar de una reunión presencial, haz clic en Video y aparece un enlace (URL de videollamada).
Configura la (Visibilidad) usando el menú desplegable. Las opciones son Privado, Público o Solo usuarios internos.
Cualquier nota o información adicional se puede añadir en la línea (Notas).
Una vez que todos los cambios deseados estén completos, haz clic en Guardar. La reunión ahora aparece en el calendario y las partes invitadas son informadas por correo electrónico.
Revisar habilidades del empleado¶
Parte de una evaluación es evaluar las habilidades de un empleado y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del tiempo. Una vez que se confirma una evaluación, la pestaña Habilidades del formulario de evaluación se completa automáticamente con las habilidades del formulario del empleado. Además, si el campo Puesto objetivo está completo, las habilidades correspondientes y los niveles esperados también aparecen en la pestaña Habilidades. El nivel objetivo para cada habilidad aparece en rojo en la columna Objetivo del puesto.
Cada habilidad se agrupa con habilidades similares y se muestran el Nivel de habilidad, el progreso Actual y la Justificación para cada habilidad.
Si un Nivel de habilidad ha cambiado desde la última evaluación, el nivel debe actualizarse.
Nota
La pestaña Habilidades no aparece en la evaluación hasta que se confirma la evaluación.
Haz clic en el Nivel de habilidad de la habilidad que ha cambiado, revelando un menú desplegable de todos los niveles disponibles. Haz clic en el nuevo nivel para la habilidad. Una vez seleccionado, el campo Actual se actualiza en consecuencia. A continuación, haz clic en el campo Justificación de la habilidad e ingresa cualquier detalle relevante que explique el cambio, como realizó una prueba de dominio del idioma o recibió certificación de Javascript.
Si es necesario, añade cualquier nueva habilidad para el empleado.
Después de que se completa la evaluación y se han actualizado las habilidades, la próxima vez que se confirme una evaluación, las habilidades actualizadas completan la pestaña Habilidades.
Nota
La pestaña Habilidades se puede modificar en cualquier momento.
Completar una evaluación¶
Después de que la evaluación haya sido completada tanto por el empleado como por el gerente, y ambas partes se hayan reunido y discutido el desempeño del empleado, el gerente registra las notas y asigna una calificación.
Al terminar, haz clic en el botón Marcar como hecho en la esquina superior izquierda del formulario de evaluación.
Una vez que la evaluación se marca como Hecha, el estado cambia de Confirmada a Hecha, y el botón Marcar como hecho cambia a un botón Reabrir.
Truco
Cuando una evaluación se marca como finalizada, se bloquea y no es posible realizar modificaciones. Para hacer cualquier cambio en una evaluación con estado Hecho, haz clic en el botón Reabrir y luego realiza las modificaciones necesarias. Una vez que todas las modificaciones estén completas, haz clic en el botón Marcar como hecho de nuevo.
Añadir una nota privada¶
Los gerentes pueden registrar notas en una evaluación que son solo visibles para otros gerentes. Ingresa cualquier nota en la pestaña Nota privada. Esto puede hacerse en cualquier momento durante el proceso de evaluación.
El empleado que se está evaluando no tiene acceso a esta pestaña y no aparece en su evaluación.
La pestaña es opcional y no afecta la calificación final.
Proporcionar una calificación final¶
Después de que el gerente y el empleado se hayan reunido para discutir el desempeño del empleado, se debe otorgar una Calificación final a la evaluación.
Usando el menú desplegable, selecciona la calificación para el empleado. Las opciones predeterminadas son: Necesita mejorar, Cumple las expectativas, Supera las expectativas, y Supera fuertemente las expectativas.
Para añadir una nueva calificación, ve a . Las calificaciones predeterminadas se presentan en una vista de lista. Para añadir una nueva calificación, haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda y aparecerá una línea en blanco al final de la lista. Introduce la nueva calificación, luego presiona la tecla enter o haz clic fuera de la línea. Añade tantas calificaciones nuevas como sean necesarias.
Haz clic en en el menú superior para volver al Tablero de evaluación, haz clic en la evaluación y selecciona la Calificación final deseada.