Incorporación¶
Cuando se contrata a un nuevo empleado, es importante tener un procedimiento de incorporación que pueda seguirse. Esto asegura que se proporcione información, equipo y capacitación al empleado y que cualquier otro paso necesario para el negocio sea asignado a las personas correctas.
Una incorporación adecuada asegura que los nuevos empleados reciban toda la información y herramientas necesarias para tener éxito en sus funciones y tengan una transición fluida a su nuevo trabajo.
Nota
Dependiendo de las aplicaciones instaladas, pueden aparecer pasos adicionales en el plan de incorporación.
Ver plan de incorporación¶
Antes de que pueda comenzar la incorporación, se recomienda verificar el plan de incorporación predeterminado que viene preconfigurado con la aplicación Empleados. Para ver el plan predeterminado actual, ve a , luego haz clic en Incorporación para ver el formulario detallado del plan de incorporación.
El formulario del plan muestra la siguiente información:
Nombre del plan: El nombre específico para el plan de incorporación.
Modelo: Especifica dónde se puede usar este plan. En este caso, en la aplicación Empleados. Este campo no se puede modificar.
Departamento: Si se deja en blanco (la configuración predeterminada) este plan está disponible para todos los departamentos. Limita el uso del plan a un departamento específico seleccionando el departamento usando el menú desplegable.
Actividades a crear: Esta pestaña lista todos los pasos de onboarding. Cada fila muestra:
Tipo de actividad: La actividad específica para el paso. Las opciones predeterminadas son Actividades pendientes, Email, Llamada, Reunión, Documento y Certificaciones. Si la aplicación Firma electrónica está instalada, está disponible una opción de Firma.
Resumen: Una descripción de una línea del paso.
Asignación: Elige quién completa la actividad, en relación con el nuevo empleado:
Preguntar al iniciar: Elige el usuario en el campo Asignado a al iniciar el plan de onboarding.
Usuario predeterminado: Elige un usuario que siempre gestiona esta actividad. Se define en el campo Asignado a.
Tutor: Asigna el tutor del empleado según se define en el registro del empleado.
Responsable: Asigna el responsable del empleado según se define en el registro del empleado.
Empleado: El nuevo empleado completa la actividad.
Responsable de flota: Asigna el responsable designado de la aplicación Flota. Esta opción solo está disponible si la aplicación Flota está instalada.
Asignado a: Este campo permanece en blanco, a menos que se seleccione Usuario predeterminado para el campo Asignación. Si se selecciona Usuario predeterminado, este campo se completa con el usuario seleccionado.
Intervalo: El momento en que la actividad está activa.
Unidad: El intervalo de tiempo establecido, ya sea días, semanas o meses.
Activador: Cómo se determina la programación de la actividad. Las opciones son Antes de la fecha del plan o Después de la fecha del plan.
Example
Se debe configurar y registrar un portátil para un nuevo empleado el día antes de que comience a trabajar. La persona que realiza este paso debe ser siempre el IT Manager, Abby Jones.
Para configurar esta actividad con estos parámetros, el tipo de actividad se establece en Actividades pendientes, con un resumen de Asignar portátil. El campo Asignación se establece en Usuario predeterminado, y el campo Asignado a se establece en Abby Jones. El intervalo es 1, y la unidad se establece en días. El desencadenante es antes de la fecha del plan.
Nota
En una base de datos multiempresa, también aparece un campo Compañía. Seleccionar una compañía para un plan de onboarding restringe el plan solo a esa compañía.
Pasos del plan de incorporación¶
El plan de incorporación predeterminado incluye tres pasos predeterminados. Todos los pasos son actividades de Actividades pendientes, y están programados para el día en que se inicia el plan de incorporación (0 días antes de la fecha del plan).
Preparar materiales de IT: El responsable debe reunir y configurar todos los materiales de IT.
Planificar formación: El responsable debe planificar la formación para el nuevo empleado.
Formación: El nuevo empleado debe completar la formación planificada por el responsable.
Modificar plan de incorporación¶
Un solo plan de incorporación funciona solo si el flujo funciona para toda la empresa.
Nota
Si el plan de onboarding es universal, añade o modifica el plan de onboarding predeterminado. Si se necesitan planes de onboarding específicos por departamento, crea un nuevo plan de onboarding y limita el plan a un departamento.
Para modificar el plan predeterminado, primero navega a , luego haz clic en Onboarding.
Para modificar un paso, haz clic en él. En la ventana emergente Abrir: Actividades, realiza las modificaciones deseadas en el paso y luego haz clic en Guardar.
Para añadir un nuevo paso, haz clic en Añadir una línea en la parte inferior de las actividades listadas en la pestaña Actividades a crear y aparecerá una ventana emergente Crear actividades en blanco. Introduce toda la información en la ventana emergente y luego haz clic en Guardar y cerrar si no hay más pasos que añadir, o haz clic en Guardar y nuevo si se necesitan más pasos.
Crear plan de incorporación¶
Algunas empresas requieren diferentes planes de incorporación cuando existen procedimientos de incorporación específicos de departamento que no se aplican a toda la empresa. Para estos casos, se debe crear un nuevo plan de incorporación específico de departamento.
Para crear un nuevo plan de incorporación, ve a . Haz clic en el botón Nuevo en la esquina superior izquierda, y se carga un formulario Planes de empleados en blanco.
Introduce el Nombre del plan y selecciona el Departamento usando el menú desplegable. Esto crea un plan exclusivamente para ese departamento.
Añade las diversas actividades de incorporación haciendo clic en Añadir una línea en la pestaña Actividades a crear y configura cada actividad.
Example
Una empresa especializada en la fabricación y venta de muebles de metal para exteriores puede tener una gran fábrica que produce los productos y una oficina de ventas separada. Esta empresa puede tener dos planes de incorporación separados, uno para los trabajadores de fábrica y otro para los trabajadores de oficina.
El plan de incorporación para los trabajadores de fábrica se establece para el departamento de Fabricación, e incluye tareas especializadas relacionadas con trabajos de fábrica. Estas incluyen recoger el uniforme y el equipo de seguridad del nuevo empleado, asignar un curso de seguridad, enviar un correo electrónico a su equipo sobre la nueva contratación, revisar los beneficios y más.
Lanzar plan de incorporación¶
Después de que un empleado haya sido contratado y se haya creado su perfil de empleado, ve al perfil del empleado deseado haciendo clic en su tarjeta Kanban en el tablero de la aplicación Empleados y luego haz clic en el botón Lanzar plan en su perfil de empleado. Se cargará una ventana emergente Lanzar plan en blanco.
La parte superior de la pantalla muestra un botón para cada plan disponible, así como un botón para las diversas actividades disponibles. Haz clic en el plan de incorporación deseado para seleccionarlo. Luego, usando el selector de calendario, establece una fecha en el campo Fecha de vencimiento. Esta suele ser el primer día del empleado, pero se puede seleccionar cualquier fecha.
La sección Resumen del plan de la ventana emergente Lanzar plan muestra todos los pasos del plan seleccionado, junto con el icono de usuario de la persona asignada a cada actividad.
Haz clic en el botón Programar y Odoo programará todo en el plan según sus respectivas fechas de vencimiento.
Todas las actividades programadas aparecen tanto en el chatter del perfil del empleado como en el chatter de los usuarios con asignaciones relacionadas con el plan.
Nota
Si alguna asignación de actividad se configuró como Preguntar al lanzar, aparecerá un campo Asignado a en la ventana emergente Lanzar plan. Usando el menú desplegable, selecciona el usuario responsable de todas las actividades no asignadas.
Importante
La incorporación solo se puede lanzar para usuarios de la base de datos. Si falta alguna información en el perfil del empleado, aparecerá una advertencia que enumera la información necesaria.