Basiq¶
Basiq es un servicio de terceros que permite a empresas y profesionales conectar múltiples cuentas bancarias en una sola plataforma. Proporciona una vista unificada de todas las transacciones en una única interfaz. Cuando se integra con Odoo, sincroniza automáticamente las transacciones bancarias directamente en su base de datos.
Nota
La sincronización bancaria de Basiq es gratuita para los usuarios de Odoo.
Este servicio solo está disponible actualmente en Australia.
Configuración¶
Basiq account¶
A Basiq account is not required to synchronize your bank accounts with Odoo. Simply follow the connection steps to start the synchronization.
Compartir datos bancarios empresariales¶
Under Australia’s Consumer Data Right (CDR) regime, sharing business banking data requires an explicit opt-in. You can ask your bank to enable this opt-in, but the steps vary by bank. Refer to Basiq’s CDR documentation for more information.
Nota
Para ver cómo Odoo gestiona tus datos financieros y cómo acceder, actualizar o eliminarlos, lee la página de política de privacidad de finanzas de Odoo.
Ver también
Conexión con Odoo¶
Cuando conectes un banco a Odoo usando Basiq como proveedor de terceros, sigue estos pasos:
Al conectarte al banco deseado, asegúrate de que Basiq esté seleccionado como Proveedor de terceros.
Selecciona el Tipo de cuenta y haz clic en Conectar.
Completa la información adicional cuando se te solicite y haz clic en Continuar.
Acepta compartir datos declarando que usas este servicio con fines comerciales y luego haz clic en Aprobar.
En la ventana emergente, inicia sesión en Basiq usando tus credenciales de Basiq. Una vez establecida la conexión correctamente, serás redirigido al Tablero de Contabilidad de Odoo.
Selecciona la cuenta bancaria específica a conectar y haz clic en Conectar banco.
Accede a tu panel de Conciliación bancaria haciendo clic en tu diario Banco para verificar si la sincronización fue exitosa.
Truco
Repite el proceso para todas las instituciones bancarias y cuentas que necesiten sincronizarse con tu base de datos.
Ver también