Convertir leads en oportunidades¶
Al mover oportunidades a través del proceso de CRM, los Prospectos actúan como un paso de calificación antes de que se cree una oportunidad formal. Habilitar Prospectos proporciona tiempo adicional para revisar el potencial de una oportunidad y evaluar su viabilidad antes de que se asigne a un vendedor.
Configuración¶
Para activar la función de leads, dirígete a , selecciona la casilla con el nombre Leads y luego haz clic en Guardar.
Activar esta función añade la opción de menú Prospectos a la barra de encabezado ubicada en la parte superior de la pantalla.
Una vez activada la configuración Clientes potenciales, se aplica a todos los equipos de ventas por defecto. Para desactivar los clientes potenciales para un equipo específico, navega a . Luego, selecciona un equipo de la lista para abrir la página de configuración de ese equipo. Desmarca la casilla Clientes potenciales, ubicada debajo del campo Equipo de ventas, y luego haz clic en Guardar.
Convertir un lead en una oportunidad¶
Para convertir un lead en una oportunidad, vaya a y haga clic en un lead de la lista para abrirlo.
Advertencia
Intentar convertir un cliente potencial con una probabilidad del 100% en una oportunidad dará como resultado un mensaje de error.
Haga clic en el botón Convertir en oportunidad situado en la parte superior izquierda de la página.
Esto abre una ventana emergente Convertir en oportunidad. Aquí, selecciona la opción Convertir en oportunidad en el campo Acción de conversión.
Luego, selecciona un Vendedor y un Equipo de ventas al que debería asignarse la oportunidad. Ningún campo es obligatorio, pero si se realiza una selección en el campo Vendedor, el Equipo de ventas se completa automáticamente según el equipo asignado del asignado.
Si ya se ha asignado un comercial o a un equipo, estos campos se completarán automáticamente.
Elija alguna de las siguientes opciones en la sección Cliente:
Crear un nuevo cliente: elige esta opción para usar la información del prospecto para crear un nuevo registro de cliente.
Vincular a un cliente existente: Elige esta opción y luego selecciona un cliente del menú desplegable para vincular esta oportunidad.
Por último, cuando todas las configuraciones estén completas, haga clic en Crear oportunidad.
Para ver la oportunidad que acaba de crear, vaya a .
Fusionar leads y oportunidades similares¶
Si aparece un botón inteligente Iniciativas similares en la parte superior de la página de la iniciativa, ya existe una iniciativa u oportunidad similar en la base de datos. Antes de convertir la iniciativa actual, haz clic en el botón inteligente para comprobar si las iniciativas deben fusionarse.
Para fusionar esta iniciativa con una iniciativa u oportunidad similar existente, haz clic en el botón Convertir en oportunidad y selecciona Fusionar con oportunidades existentes en el campo Acción de conversión. Esto genera una lista de las iniciativas/oportunidades similares que se fusionarán.
Al fusionar, Odoo da prioridad a la iniciativa/oportunidad que se creó primero en el sistema, fusionando la información en la iniciativa/oportunidad creada primero. El registro resultante es una oportunidad.