Minería de leads¶
La prospección de contactos es una función que permite a los usuarios de CRM generar nuevos contactos directamente dentro de su base de datos de Odoo. Para garantizar la cualificación de los contactos, los resultados de la prospección se determinan mediante diversos criterios de filtrado, como el país, el tamaño de la empresa y el sector.
Configuración¶
Para empezar, ve a y marca la casilla Prospección de contactos para activar la función. Luego, haz clic en Guardar.
Generar leads¶
Nota
Si la función Leads no está activada, la generación de leads crea oportunidades en su lugar.
Con el ajuste Lead Mining activado, el botón Generar Leads se agrega en la esquina superior izquierda del Pipeline de CRM (). Las solicitudes de lead mining también están disponibles a través de y a través de , donde el botón Generar Leads también está disponible.
Desde cualquiera de estas ubicaciones, haz clic en el botón Generar Leads y aparecerá una ventana emergente.
Los leads se pueden generar para Empresas para obtener solo información de la empresa, o para Companies and their Contacts para obtener tanto información de la empresa como información de contacto de empleados individuales.
Las opciones de filtrado para generar leads incluyen las siguientes:
Países: filtra los leads según el país (o países) en los que se encuentran.
Estados: filtra los leads aún más según el estado en el que se encuentran, si corresponde.
Industrias: filtra los leads según la industria específica en la que trabajan.
Filtrar por Tamaño: genera un campo etiquetado como Tamaño. Completa los espacios en blanco para crear un rango para el tamaño de empresa deseado según su número de empleados.
Nota
Al usar Companies and their Contacts, los contactos generados también se pueden filtrar según su Rol o Antigüedad.
Además, hay opciones para la asignación de equipos de ventas y seguimiento interno:
Equipo de Ventas: define a qué equipo de ventas se asignarán los leads.
Vendedor: define a qué miembro del equipo de ventas se asignarán los leads.
Etiquetas Predeterminadas: define qué etiquetas se aplican directamente a los leads una vez encontrados.
Importante
Si corresponde, asegúrate de estar al tanto de las últimas regulaciones de la UE al recibir información de contacto. Obtén más información sobre el Reglamento General de Protección de Datos en Odoo GDPR.
Ver leads¶
Después de generar los leads, se asignan al vendedor y equipo designados. Para ver información adicional sobre el lead, selecciona uno de la lista y haz clic para abrirlo.
Se proporciona información adicional del lead en su chatter. Esto puede incluir el número de empleados que trabajan para el lead, la tecnología que usa, su zona horaria y cualquier información de contacto directo.
Precio¶
Lead mining es un servicio de compra dentro de la aplicación, y cada lead generado cuesta un crédito. Al usar la opción Companies and their Contacts para generar leads, se usa un crédito adicional por cada contacto generado. Consulta aquí la información completa de precios: Lead Generation by Odoo IAP. Los usuarios de Odoo Enterprise con una suscripción válida obtienen créditos gratuitos para probar las funciones de IAP antes de comprar más créditos para la base de datos. Esto incluye bases de datos de demostración/capacitación, bases de datos educativas y bases de datos de una aplicación gratuita.
Para comprar créditos, navega a . En la sección Generación de Leads, bajo la función Lead Mining, haz clic en Administrar Servicio y Comprar Créditos para ir a la página de Configuración de Generación de Leads. Haz clic en Comprar Crédito para ir a la página Odoo IAP donde podrás comprar paquetes de créditos de Generación de Leads.
Los créditos también se pueden comprar navegando directamente a la página Odoo IAP y haciendo clic en el botón Generación de Leads.
Importante
Los créditos no son intercambiables entre servicios IAP. Los créditos de Generación de prospectos no se pueden gastar en otros servicios IAP, y ningún otro crédito IAP puede gastarse en Generación de prospectos.
Ver también