Actualizar información del portal¶
Puede haber ocasiones en las que un usuario desee hacer cambios a su información de contacto, seguridad o pago conectada a su cuenta del portal. Los usuarios del portal pueden actualizar la mayoría de la información iniciando sesión en su cuenta y haciendo los cambios ellos mismos, pero algunas actualizaciones pueden requerir un usuario con derechos de acceso de administrador.
Actualizar la información del usuario comienza con iniciar sesión en el portal de usuario. Una vez que un usuario ha iniciado sesión y está en el tablero del portal, puede comenzar a hacer cambios a su información.
Nota
Las contraseñas para los usuarios del portal y los usuarios de Odoo.com siguen siendo distintas, incluso si usan la misma dirección de correo electrónico.
Actualizaciones realizadas por el usuario¶
Actualizar información de contacto¶
Desde el tablero del portal, haz clic en el botón Editar información debajo de la información de contacto del usuario. Esto abre una nueva página donde se puede actualizar la información de contacto.
En esta pantalla, los usuarios pueden actualizar su:
Tu nombre
Correo electrónico
Teléfono
Nombre de la empresa
Dirección postal
Preferencia de entrega de facturas
Pueden aparecer campos y descripciones adicionales según la ubicación del usuario y la ubicación de la empresa que creó el portal.
Una vez que los usuarios hayan actualizado su información, pueden hacer clic en Guardar dirección para guardar los cambios realizados o en Descartar para volver al tablero del portal. Por defecto, los únicos campos que deben completarse para guardar la información de los usuarios son sus nombres, correos electrónicos, números de teléfono y direcciones.
Importante
Una vez que el sistema haya generado documentos para la cuenta de un usuario, su país no puede actualizarse. Si los usuarios necesitan actualizar su país en ese momento, deben contactar a un usuario con derechos de acceso de administrador.
Actualizar información de pago¶
Desde el tablero del portal, haz clic en el botón Métodos de pago. Esto abre una nueva página que muestra los métodos de pago guardados.
Para añadir una nueva opción de pago, elige entre los métodos de pago disponibles, introduce la nueva información de pago y haz clic en Guardar para guardar los detalles. Para eliminar una opción de pago, haz clic en el icono (Eliminar método de pago), luego haz clic en el botón Confirmar eliminación.
Importante
Los usuarios que necesiten actualizar la información de pago deben eliminar cualquier información existente e introducir su información nueva o actualizada. La información de pago no puede editarse y debe volver a introducirse.
Actualizar contraseñas y gestionar seguridad¶
Desde el tablero del portal, haz clic en el botón Conexión y seguridad. Esto abre una nueva página con cinco secciones. Cada una de las siguientes secciones puede editarse y actualizarse.
Cambiar contraseña¶
Aquí el usuario puede introducir su contraseña actual y la nueva contraseña a la que desea cambiar. La nueva contraseña puede guardarse haciendo clic en Cambiar contraseña.
Autenticación de dos factores¶
El estado actual de 2FA del usuario se muestra como una alerta. Si 2FA no está habilitado, aparece un enlace Habilitar autenticación de dos factores. Si está habilitado, aparece en su lugar un enlace que dice Deshabilitar autenticación de dos factores.
Truco
Al hacer clic en el icono (Documentación), se abre una página que explica cómo funciona la autenticación de dos factores (2FA).
Llaves de acceso¶
Haz clic en Agregar clave de acceso para crear una clave de acceso que simplifique el proceso de inicio de sesión. Aquí se muestran las claves de acceso creadas anteriormente, junto con información sobre cuándo se crearon y cuándo se usaron por última vez. Al crear una clave de acceso, Odoo solicita una contraseña para confirmar la propiedad de la cuenta antes de permitir que se configure una clave de acceso. Una vez confirmada la propiedad de la cuenta, se debe nombrar la clave de acceso para diferenciarla de otras claves de acceso. Al hacer clic en Crear aparece un mensaje del navegador para crear la clave de acceso. Completa el proceso de creación de la clave de acceso en el navegador. Se pueden renombrar haciendo clic en el botón (lápiz) o eliminar haciendo clic en su botón (papelera).
Revocar todas las sesiones¶
Al hacer clic en el botón Cerrar sesión en todos los dispositivos aparece una ventana emergente que solicita al usuario que introduzca su contraseña. Una vez que lo hace y hace clic en Confirmar contraseña, el sistema cierra la sesión en todas las sesiones excepto la actual.
Eliminar cuenta¶
Al hacer clic en el botón Eliminar cuenta aparece una ventana emergente para eliminar completa e irrevocablemente la cuenta del usuario. Los usuarios deben introducir su contraseña y su nombre de inicio de sesión para completar el proceso. También pueden optar por agregar su dirección de correo electrónico y número de teléfono a una lista de bloqueo interna para evitar cualquier comunicación futura.
Actualizaciones realizadas por el administrador¶
Acceder a la información del usuario como administrador¶
Primero, ve a y haz clic en Gestionar usuarios. Luego, haz clic en el icono (Eliminar) para borrar el filtro de búsqueda Usuarios internos y usa el botón (Alternar panel de búsqueda) para agregar Usuarios del portal como filtro. Después de realizar esta selección, busca y abre el usuario del portal que necesita ser editado.
Actualizar dirección de correo electrónico¶
El campo (Correo electrónico) muestra la dirección de correo electrónico que el usuario utiliza para iniciar sesión en la base de datos de Odoo. Un usuario con derechos de acceso de administrador puede realizar los cambios necesarios haciendo clic en el campo y actualizando la dirección de correo electrónico del usuario.
Nota
Los usuarios no pueden cambiar sus propios nombres de usuario de inicio de sesión. Cambiar el (Inicio de sesión) solo cambia el nombre de usuario en el inicio de sesión del portal del usuario. Las direcciones de correo electrónico de los usuarios se pueden cambiar en el módulo Gestionar usuarios, la aplicación Contactos o por los propios usuarios en el portal.
Actualizar contraseñas¶
La configuración de seguridad de los usuarios se puede ajustar en la pestaña Seguridad de su formulario de contacto. En la pestaña Seguridad, hay opciones para:
Cambiar contraseña. Haz clic en el botón Cambiar contraseña para abrir un formulario que muestra a qué inicios de sesión tiene acceso el usuario e introducir una nueva contraseña. Haz clic en Cambiar contraseña para guardar la contraseña o haz clic en Cancelar para volver a la pantalla anterior.
Invitar a usar 2FA. Haz clic en el botón Invitar a usar 2FA para abrir una notificación emergente de que se envió una invitación para usar la autenticación de dos factores.
Ver también