Conceder acceso al portal¶
Para que los clientes y proveedores de una empresa comiencen a usar un portal de usuario, primero la empresa debe concederles acceso. El proceso para hacerlo comienza en la aplicación Contactos.
Añadir acceso al portal a un contacto¶
Desde el tablero principal de Odoo, abre la aplicación Contactos. Si el contacto al que se le concederá acceso aún no está en la base de datos, crea una entrada haciendo clic en el botón Nuevo e ingresando sus datos. De lo contrario, elige un contacto existente, luego haz clic en el menú desplegable (Acciones) y selecciona Conceder acceso al portal.
Esto abre la ventana Gestión de acceso al portal, que tiene tres campos:
Contacto: Este campo se completa automáticamente con el nombre del contacto.
Correo electrónico: Este campo muestra la dirección de correo electrónico del contacto utilizada para iniciar sesión en el portal.
Última autenticación: La última vez que el usuario accedió al portal aparece en esta línea. Si el usuario nunca ha accedido al portal, está en blanco.
Para conceder acceso al portal, primero ingresa la dirección de correo electrónico que el contacto utilizará para iniciar sesión en el portal. Esta puede haber sido ingresada automáticamente por el sistema si se está concediendo acceso a un contacto existente. Luego haz clic en el botón Conceder acceso para finalizar.
Nota
Cuando se concede acceso al portal a una empresa, todos los contactos afiliados a esa empresa reciben acceso al portal. Los contactos individuales pueden eliminarse según sea necesario.
Conceder acceso a varios usuarios a la vez¶
Para conceder acceso al portal a múltiples usuarios de una sola empresa a la vez, navega al listado de contactos de esa empresa, luego haz clic en para ver una lista de los contactos relacionados de la empresa. Haz clic en Conceder acceso para cada contacto que necesite acceso al portal. Se envía un correo electrónico a la dirección especificada, indicando que el contacto ahora es un usuario del portal para esa base de datos de Odoo.
Revocar acceso al portal¶
Algunas situaciones pueden requerir revocar el acceso al portal de un individuo, como cuando se jubila o deja una empresa. El acceso al portal se puede revocar de un contacto en cualquier momento navegando a un contacto, haciendo clic en , y luego haciendo clic en Revocar acceso.
