Configuración básica de SMS¶
Odoo Marketing por SMS permite a los usuarios enviar mensajes de texto SMS de dos maneras:
Usando el servicio IAP listo para usar de Odoo.
Usando una integración de Twilio de terceros.
La siguiente documentación cubre el proceso de configuración para que los usuarios envíen mensajes SMS usando Odoo IAP.
Configuración de SMS integrada¶
En Odoo, la mensajería de texto SMS es un servicio IAP que envía mensajes directamente desde la base de datos usando créditos IAP prepagados.
Cada vez que un usuario envía un mensaje SMS en Odoo, se deducen créditos de la cuenta IAP de la base de datos. El precio del mensaje depende del destino y del número de caracteres en el mensaje. Consulta Odoo SMS - Preguntas frecuentes para ver una lista de precios por país.
La opción de SMS integrada permite a los usuarios enviar mensajes inmediatamente con una configuración mínima. Los siguientes pasos explican cómo configurarla y usarla.
Truco
Los usuarios que necesiten una configuración más extensa o que deban cumplir con regulaciones de cumplimiento más estrictas (por ejemplo, en EE. UU. o Canadá) pueden usar Twilio en su lugar, aunque los precios pueden variar de la opción integrada.
Registrar cuenta de SMS¶
Antes de que se puedan enviar mensajes SMS, se debe registrar una cuenta de SMS a través del servicio IAP y comprar los créditos necesarios para enviar mensajes SMS.
Para registrar una cuenta de SMS, abre la aplicación Ajustes y desplázate hasta la sección Contactos. En el campo Enviar SMS, asegúrate de que la opción Enviar vía Odoo esté seleccionada. Luego, haz clic en Gestionar servicio y comprar créditos para abrir la página de configuración de la cuenta de SMS.
Nota
La opción Enviar vía Odoo solo aparece si el módulo Twilio está instalado. También aparece una opción adicional Enviar vía Twilio.
Para usuarios nuevos, aparece un mensaje de advertencia resaltado en la parte superior de la página, indicando que la cuenta no está registrada. Haz clic en Registrar junto al mensaje para registrar una cuenta de SMS, y aparece una ventana emergente Registrar cuenta. Introduce un número de teléfono móvil para recibir un código de verificación por SMS. Una vez introducido, haz clic en Enviar código de verificación.
Después de recibir el código, introdúcelo en el campo Código de verificación. Luego, haz clic en Registrar para continuar.
En la ventana emergente Elige tu nombre de remitente, introduce un nombre de remitente de entre 3 y 11 caracteres alfanuméricos. Una vez establecido, este nombre no se puede modificar.
Una vez introducido, haz clic en Establecer nombre de remitente. Alternativamente, haz clic en Omitir por ahora para continuar sin establecer un nombre de remitente.
Nota
Si no se establece un nombre de remitente, los mensajes SMS se envían desde un código corto. Aparece una opción Establecer nombre de remitente en la página de configuración de la cuenta de SMS para que el usuario la configure cuando lo desee.
Comprar créditos¶
Para comprar créditos, abre la aplicación Ajustes y desplázate hasta la sección Contactos. Asegúrate de que Enviar vía Odoo esté seleccionado en Enviar SMS, luego haz clic en Gestionar servicio y comprar créditos.
En la página de configuración de la cuenta SMS, haz clic en Comprar crédito junto al campo Saldo.
Luego se dirige al usuario a una página Comprar créditos para SMS en el portal IAP, que muestra varios paquetes de créditos disponibles para comprar.
Para comprar créditos, haz clic en Comprar debajo del paquete de créditos deseado. Luego, sigue las indicaciones en la página de pago de Odoo para finalizar el pedido.
Nota
También puedes acceder a la página de configuración de la cuenta SMS navegando a la aplicación Ajustes, desplazándote hasta la sección Contactos, y luego haciendo clic en Ver mis servicios en Odoo IAP.
En el tablero resultante de cuentas IAP en la base de datos, selecciona SMS para abrir la página de configuración de la cuenta SMS.
Pruebas¶
Después de la configuración, los usuarios pueden probar que el servicio SMS funciona enviando un mensaje de prueba de campaña de marketing o enviando un SMS directamente desde un formulario de contacto.
Mensaje de prueba de campaña de marketing¶
Para enviar un mensaje SMS de prueba, abre la aplicación Marketing por SMS. Selecciona una campaña de marketing por SMS existente o crea una nueva.
Asegúrate de que haya texto en la pestaña Contenido del SMS del formulario de campaña, luego haz clic en Probar. Aparece una ventana emergente Envío de prueba.
Ingresa un número de móvil de prueba, luego haz clic en Enviar prueba. Luego puedes verificar que se haya enviado un mensaje SMS.
Nota
En la pestaña Ajustes del formulario de campaña, el usuario puede elegir incluir un enlace para darse de baja en el mensaje SMS. Ten en cuenta que este enlace cuenta para el precio del mensaje.
Mensaje de prueba desde formulario de contacto¶
Alternativamente, los usuarios también pueden probar mensajes SMS enviando directamente un mensaje real a través de un formulario de contacto. Para hacer esto, abre la aplicación Contactos y selecciona un registro de contacto. Haz clic en el icono (engranaje) y selecciona Enviar SMS. Aparece una ventana emergente Enviar SMS.
Ingresa un mensaje en el cuadro de texto, luego haz clic en Enviar.
Luego puedes verificar que se haya enviado un mensaje SMS en el chatter junto al formulario de contacto.