项目盈利能力

在处理可计费项目时,确定项目是否盈利至关重要。衡量**项目盈利能力**需要跟踪执行项目所用资源的成本,如员工成本、使用的材料、采购、费用或售后服务,并将其与项目收入进行比较。

项目盈利能力在所有可计费项目的:doc:`项目仪表板 <project_dashboard>`中跟踪。

要访问:doc:项目仪表板 <project_dashboard>,打开**项目**应用并导航到相应项目。点击:icon:fa-sliders`(:guilabel:`滑块)图标,将:guilabel:仪表板`添加到项目的:ref:`顶部栏 <project/project-management/top-bar>。

小技巧

你也可以通过将鼠标悬停在所需项目的卡片上,点击:icon:fa-ellipsis-v`(:guilabel:`垂直省略号),然后选择:guilabel:仪表板`来访问:doc:`项目仪表板 <project_dashboard>。

**盈利能力仪表板**位于项目仪表板右侧,显示链接到项目及其:doc:分析账户 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>`的所有记录的数据。它分为两个主要部分::ref:`收入 <project/project-profitability/revenues>,显示项目产生的收入明细;以及公司产生的:ref:成本 <project/project-profitability/costs>。同一记录可以显示在两个部分中,例如,同一工时单在:guilabel:`收入`下列出客户为该工作支付的金额,在:guilabel:`成本`下列出支付给员工的工资金额。

项目仪表板。

盈利能力报告中显示的金额分为三列:

  • 预期:基于现有销售或采购订单的预期金额。

  • :guilabel:`待开票`(收入)或:guilabel:`待计费`(成本):当工作或货物已交付时,金额会移至此列,例如,:doc:`工时单 </applications/services/timesheets>`已创建和/或验证、交付单已标记为完成,或销售订单上的交付数量已手动更新。

  • 已开票`或:guilabel:`已计费:一旦发票或账单确认,金额会移至此列。

基于相同原则,收入部分进一步分为:guilabel:已售、已交付`和:guilabel:`已开票`列。使用:icon:`fa-caret-right`(:guilabel:`箭头)图标查看每行的详细明细。

小技巧

使用项目的:ref:`顶部栏 <project/project-management/top-bar>`从项目的看板视图轻松访问和编辑与项目盈利能力相关的记录。

重要

为了使记录显示在盈利能力仪表板上,它必须链接到项目及其:doc:分析账户 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>。

盈利能力仪表板中可以显示以下记录。

收入

  • 工时单工时单、基于工时单、基于里程碑)。

  • 材料:通过链接到项目的销售订单销售的产品销售价格总额。

  • 客户发票:与项目关联的发票总额。

  • 订阅:与项目关联的:doc:`订阅 </applications/sales/subscriptions>`销售价格总额。

  • 预付款:与项目关联的:doc:`预付款 </applications/sales/sales/invoicing/down_payment>`总额。

  • 费用：任何已向客户重新开票的 费用。

成本

  • 工时单工时单。

  • 采购订单:与项目关联的:doc:`采购订单 </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals>`总成本。这些可能涵盖货物、材料甚至分包服务。此条目仅在供应商账单过账后显示。

  • 材料:项目已验证的:doc:`库存移动 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving>`(交付和收货)中包含的产品总成本。仅当在:menuselection:`库存 –> 配置 –> 操作类型`中为适用操作启用了:guilabel:`分析成本`时,才会显示此部分。这确保在库存移动期间跟踪产品成本。

  • 费用:与项目关联且已提交和批准的:doc:`费用 </applications/finance/expenses>`总成本。

  • 供应商账单:与项目分析账户关联的:doc:`供应商账单 </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage>`总成本。

  • 制造订单:与项目分析账户关联的制造订单总成本。

  • 其他成本:与项目分析账户关联的任何其他成本。