经销商¶
在Odoo的客户关系管理系统应用中，线索可以转发给经销商（或合作伙伴）。线索可以手动分配或根据经销商指定的*级别*和位置自动分配。经销商合作伙伴也可以在用户门户中获取分配的线索并将其转换为商机。
配置¶
To use the reseller features, the Resellers module must be installed first. Navigate to the
Apps application, and remove the Apps filter from the search bar. Then,
search for Resellers.
在出现的经销商模块卡片上点击激活。这样做会安装该模块并返回到Odoo主仪表板。
After the module is installed, navigate to :menuselection:` CRM app –> Configuration`. There is a new section, titled Resellers, with three options beneath it: Partner Levels, Partner Activations, and Commission Plans.
合作伙伴级别¶
Partner levels are used to differentiate between various resellers. To view the partner levels, navigate to .
在出现的 合作伙伴级别 页面上，有三个默认级别：
金
银
青铜
可以根据需要通过点击新建并填写生成的级别表单来添加新级别。
如需要也可以編輯和重新命名現有的等級。要修改等級，從列表中選擇它，然後在出現的等級表單頁面上進行任何所需的更改。
等級權重用於決定合作夥伴被分配潛在客戶或商機的機率。在等級表單上，為等級權重欄位指定一個數值（大於零）。如果權重為零，則不會分配任何潛在客戶。
小技巧
Level Weight can be assigned on an individual contact record. The weight assigned on the Level Weight can be assigned to an individual contact record. The weight assigned to the individual record overrides the default weight set in the level configuration form.
合作伙伴激活¶
合作夥伴*啟用狀態*用於確定合作夥伴的狀態。啟用狀態在個別聯絡人記錄上指定，可用於分組或篩選*合作夥伴分析*報表（）。
查看合作伙伴激活等级的路径：进入 。
CRM 应用中默认创建了三种激活状态类型，分别为：
完全运营
爬坡期
首次接洽
可以根據需要透過點擊新增並在出現的新行上輸入名稱來新增合作夥伴啟用狀態。然後，在啟用欄中選擇所需的狀態。
如需要也可以編輯和重新命名現有的合作夥伴啟用狀態。要重新命名狀態，點擊所需等級的名稱欄位並輸入新名稱。
要更改已激活的活跃状态，请将所需激活的 活跃 栏中的切换按钮滑动到 非活跃 位置。
The list of default Partner Activations in the CRM app. The toggle for First Contact is in the inactive position, while the rest are active.¶
合作伙伴分配¶
After partner levels and partner activations are configured, partners may be assigned to handle specific customers.
要更新单个合作伙伴记录，请前往 ，然后点击所需合作伙伴的看板卡，打开客户记录。
On the customer record, click the Partner Assignment tab.
Click the Partner Level field, and select an option from the drop-down menu to assign a level. Click the Activation field, and select a partner activation type from the drop-down list, if desired. Then, click the Level Weight field to assign a different level weight, if necessary.
发布合作伙伴¶
With the Odoo Website app and Resellers module installed, a new webpage (/partners) is
created to display a list of all active partners from the CRM app.
接下来，返回 ，点击合作伙伴的看板卡。在该合作伙伴的联系表单中，点击页面顶部的 转至网站 智能按钮，打开该合作伙伴的网页。
接下來，點擊合作夥伴網頁右上角的編輯，然後使用建構區塊新增任何有關合作夥伴的其他設計元素或資訊。
小技巧
在该页面中补充企业简介，会是十分实用的设置。
对页面完成必要修改后，点击 :guilabel:`保存`按钮。若有需要，将页面顶部的 :guilabel:`未发布`开关切换至启用状态，即 :guilabel:`已发布`位置。
以上步骤需为所有合作伙伴逐一执行。
合作夥伴與使用者入口網站¶
被指派潛在客戶和商機的轉售商合作夥伴可以在他們的使用者入口網站中檢視它們。點擊潛在客戶或商機按鈕會顯示指派給該合作夥伴的所有潛在客戶或商機清單。可以點擊個別潛在客戶和商機以檢視更多詳細資訊。
合作夥伴潛在客戶¶
通过合作伙伴用户门户查看的潜在客户包含与通过客户关系管理系统应用程序查看的潜在客户相同的信息。经销商合作伙伴可以点击我感兴趣或我不感兴趣按钮。点击任一按钮都会弹出潜在客户反馈表单。
如果合作伙伴表示感兴趣，表单会提示他们输入下一步计划操作和该潜在客户的预期收入，并确认他们已联系客户。输入此信息并点击确认按钮会将潜在客户转换为商机。未填写表单将**阻止**潜在客户转换为商机。
如果合作伙伴对商机不感兴趣，潜在客户反馈表单会提示合作伙伴输入他们对该潜在客户不感兴趣的原因、是否已联系客户，以及是否认为该潜在客户是垃圾信息。此版本的潜在客户反馈表单无需合作伙伴填写完整即可确认。
合作伙伴商机¶
合作伙伴接受的潜在客户会转换为*商机*。点击商机会显示与客户关系管理系统应用程序中相同的信息，但以专为用户门户设计的视图显示。在商机页面上，经销商可以：
更改商机的阶段。
编辑商机的信息，包括优先级、计划收入和相关日期。
更新商机的联系信息。
在商机的讨论区中留下备注、消息等。
注解
经销商更改这些设置的能力取决于数据库管理员授予的访问权限。有关详细信息，请参阅访问权限文档。
