续订

订阅续订是客户在自愿选择继续订阅产品或服务时遵循的流程。订阅者根据约定合同的期限,以不同的间隔进行续订流程——每周、每月、每年等。大多数提供订阅的公司更愿意为客户自动化续订流程。但是,在某些情况下仍然使用手动订阅续订。

使用 Odoo **订阅**应用程序,公司可以在一个地方管理其所有订阅。续订可以自动或手动处理,每个续订订单可以包括额外产品或追加销售,并可以在批量视图中进行筛选以找到需要续订订阅的客户。

手动创建续订

为了创建续订报价单,订阅必须满足某些先决条件。

  • 必须确认带有订阅产品的报价单。

  • 必须选择已配置的*定期计划*。

  • 客户针对初始订阅的付款必须开具发票并登记。

要检查现有订阅报价单是否满足前提条件,请导航至订阅应用 ‣ 订阅 ‣ 报价单并从列表中选择所需的报价单。正确配置的订阅将显示为处于销售订单阶段,带有进行中标签,并在订单表单正上方的按钮行中显示续订按钮。

使用 Odoo 订阅应用程序,在订阅销售订单上添加续订按钮。

当点击续订按钮时,Odoo会立即呈现新的续订报价单,并附带续订报价单标签。重要的参考信息(如开始日期和下次开票日期)会自动添加到续订报价单的讨论区中。

接下来,按照标准销售流程确认报价单为订单开票登记付款

续订报价单确认后,它将成为销售订单,页面顶部会出现一个销售历史智能按钮。点击销售历史智能按钮时,Odoo会加载新页面,展示此订阅关联的不同销售订单及其各自的订阅状态

Odoo 订阅应用程序中的续订报价。