预测报告¶

用户可通过 CRM 应用中的*预测*报告查看未来商机，并对潜在销售额进行预测。报告中的商机将按其预计成交日期的月份进行分组，并支持通过拖放操作来调整成交日期。

要访问预测报告，请前往 CRM 应用 ‣ 报告 ‣ 预测。

浏览预测报告¶

默认预测报告包括分配给当前用户管道的商机，预计将在四个月内完成。它还显示未分配预期结束日期的商机。在视图中，商机按月份分组。

商机按机会表单中 预计成交 字段指定的日期分组。要直接从预测页面更改该日期，请选择所需机会的看板卡，然后点击并拖动该卡到所需列。

注解

预测的默认时间范围是*月*。可以通过点击报告顶部搜索… 栏旁边的 (down) icon 来更改。在下拉菜单中的分组方式标题下，点击预计成交以展开可用选项列表，并从列表中选择所需的时间。

商机添加到新月份后，机会表单上的 预计成交 字段会更新为新月份的最后日期。

小技巧

预期成交 字段也可在机会卡上手动更新。要执行此操作，请点击预测页面上某个机会的看板卡，以打开该机会的详细表单。点击预期成交字段，并使用日历弹出窗口选择新的成交日期。

按比例分摊的收入即为在预测报告页面中，每个月列顶部显示的预期收入金额。该值位于进度条的右侧。预期收入的计算方式是该特定时间段内按比例分摊收入的总和。

按比例计算的收入按以下公式计算：

\[\text{Expected Revenue} \times \text{Probability} = \text{Prorated Revenue}\]

当机会从一列移到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。

Example

六月份的预测报告包括两个商机：

第一个商机 全球解决方案 的预期收入为 $3,800，概率为 90%。因此，按比例计算的收入为 $3,420。

第二个商机 600 把椅子的报价 的预期收入为 $22,500，概率为`20%`。因此，按比例计算的收入为 $4,500。

这些机会按比例计算的总收入为 $7,920，列在当月一栏的最上方。

其他资料

有关如何为机会分配概率的更多信息，请参阅使用“预测评分”分配潜在客户。

点击（区域图）图标切换到图表视图。然后，点击报告顶部的相应图标，切换到、或。

点击 (pivot) icon 更改为透视图，或点击 (list) icon 更改为列表视图。

小技巧

透视视图可用于更深入地查看和分析数据。用户可以选择多个“度量”，并且数据可按月份和商机阶段进行查看。

其他资料

要将此报告保存为*收藏*，请参阅收藏。