无人处理潜在客户报告¶
无人处理的潜在客户 是指已经安排了活动，而活动已到期或过期的潜在客户。每当安排活动时，Odoo 都会追踪到期日，并向获分配活动的使用者发送电邮提醒。
无人处理潜在客户报告 汇集管道中所有生效但活动到期或过期的潜在客户，让销售经理能够得知，哪些销售机会需要即时关注。
通过每日提取无人处理潜在客户报告，销售经理可提醒其团队，在逾期之前处理未完成的活动，有助避免潜在客户遭忽视，以及强化销售人员的主动性。
Example
销售经理可在每天开始工作时，提取无人处理潜在客户报告。切换至列表检视模式后，会显示以下内容：
团队成员 Mitchell 有两个在*提案*阶段的潜在客户，但似乎排定的活动都已到期。
黄色 📞 （电话）`图标，表示潜在客户`Modern Open Space`今天安排了电话通话活动。红色 :guilabel:`✉️ （信封）`图标，表示潜在客户`5 VP Chairs 有一项已安排的电子邮件活动已过期。
销售经理可以点击`5 VP Chairs`潜在客户，开启潜在客户记录，并查阅聊天记录。经理看到该邮件原定两天前发送，但 Mitchell 从未将此活动标记为已完成。
重要
要避免记录落入无人处理潜在客户报告，销售团队 必须 对 客户关系 管道中的个别潜在客户及销售机会卡，勤于定期执行活动。
如果销售人员不使用 沟通栏 中的 活动 功能，便 不可能 编制完整的报告。
更多信息，请参阅 活动 。
创建无人处理潜在客户报告¶
要创建无人处理的潜在客户报告，首先导航至 以打开 管道分析 仪表板。点击页面顶部的 搜索… 栏，移除所有默认筛选器。
注解
可以继续使用 创建于 筛选器，因为在报告中包含该变量可能很有用。
接下来，点击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形）`图标，打开包含 :guilabel:`筛选器、分组方式 和 收藏 栏的下拉菜单，添加自定义筛选器。在 筛选器 列下，点击 添加自定义筛选器，弹出 添加自定义筛选器 窗口。
通过弹出的 添加自定义筛选器 窗口，可以创建更具体的筛选器。
添加自定义过滤器¶
要生成无人处理潜在客户报告，需要针对以下条件创建筛选器：
为已过期活动新增筛选器¶
点击新规则的第一个字段，然后在 搜索… 栏中输入 活动，或滚动搜索列表以找到它。然后，在 活动 旁边点击 >（大于符号），打开包含次要条件的新下拉菜单。
在 搜索… 栏中键入`到期日期`，或滚动列表进行搜索。点击 到期日期，将其添加到规则中。
然后，点击下一个字段，从下拉菜单中选择 <=。选择此操作符后，所有到期日期在下一字段中所选日期之前（包括该日期）的活动都将包括在内。
第三个字段可以保留为今天的日期，也可以根据需要进行调整。
排除未分配的潜在客户¶
筛选活动后，添加 新规则。然后，点击新规则的第一个字段，在 搜索… 栏中键入`销售人员`，或滚动到列表中进行搜索。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择 已设定。选择此运算符将排除未分配给特定销售人员的任何潜在客户。
添加销售团队¶
注解
此筛选器为可选项。要查看整个公司的结果，请**不要**添加此筛选器，并继续 查看结果。
要将报告结果限制为一个或多个销售团队，请点击 新规则。接下来，点击新规则的第一个字段，然后在 搜索… 栏中键入 销售团队，或滚动到列表中搜索以找到它。
在规则的第二个字段中，从下拉菜单中选择:guilabel:存在于。选择此运算符会将结果限制为在下一个字段中选择的销售团队。
最后，在第三个字段中，从下拉菜单中选择所需的销售团队。可在该字段中添加多个团队，在搜索逻辑中，每个参数都会用“或”（如“任何”）运算符处理。
已配置所有规则的**添加自定义筛选器**弹出窗口示例。¶
查看结果¶
在:guilabel:添加自定义筛选器`表单的顶部，有匹配:guilabel:`任意`或:guilabel:`所有`规则的选项。为了正确运行报告，只应包含符合以下所有筛选规则的记录。添加筛选器之前，请确保在此字段中选择 :guilabel:`全部。
配置筛选器后，点击:guilabel:添加。生成的报告会显示分配给销售人员的所有潜在客户，其中有一项活动已逾期，或在当前日期到期。默认显示为条形图，潜在客户按*阶段*分组。
要按销售人员对结果分组，请单击 搜索… 栏右侧的 🔻（朝下三角形）`图标，打开包含 :guilabel:`筛选器、分组方式 和 收藏 栏的下拉菜单。在 分组方式 标题下，选择 销售人员。
注解
在 分组方式 标题下还有按 销售团队 分组的选项。
要切换到*列表*视图，请单击屏幕右上角的 ≣（列表） 图标。
小技巧
点击:guilabel:
（切换）图标，可打开一个下拉菜单，显示可添加到报告中的其他列。对本报告有益的一些选项包括：
活动：该潜在客户的最新活动摘要。
预计成交：赢得潜在客户的预计日期。
概率：根据阶段预估的成功率。
其他资料