Ponto（网络银行工具）

`Ponto <https://myponto.com/>`_是一项付费的第三方服务，使企业和专业人士能够将多个银行账户连接至单一平台。它在一个界面中提供所有交易的统一视图。与 Odoo 整合后，它会自动将银行交易同步到 Odoo 数据库中。

注解

使用 Ponto 需支付相应费用。

其他资料

配置

要使用 Ponto 作为第三方提供商将银行与 Odoo 连接，请按以下步骤操作：

  1. 设置您的电子邮件地址：点击右上角的个人资料图标，选择 我的个人资料，并填写 :guilabel:`电子邮件`字段。

  2. 如有需要，请 创建Ponto账户。

  3. 将 Odoo 连接到您的银行

Ponto 账户创建

  1. 访问 Ponto网站。

  2. 点击 登录，然后点击 :guilabel:`还不是用户？`并按照指示创建新账户。

    注解

    使用与 :ref:`Odoo 个人资料所用 <accounting/bank-synchronization/ponto/configuration>`相同的电子邮件地址。

  3. 登录后，创建一个 :guilabel:`组织`并提供必要的联系信息。

  4. 授权 Ponto 访问银行账户数据。

  5. 点击 账户，然后点击 添加账户，接着点击 选择您的银行，输入银行账户参考信息，并按照屏幕上的步骤完成链接过程。

  6. 添加所有需要与 Odoo 同步的相关银行账户，然后继续进行下一步。

与 Odoo 连接

当使用 Ponto 作为第三方提供商 :ref:`将银行连接到 Odoo <accounting/bank-synchronization/first-synchronization>`时，请按以下步骤操作：

  1. 连接到所需银行时，请确保选择 Ponto 作为第三方 提供商。

  2. 选择要授予 Ponto 访问账户余额和交易权限的账户，然后确认选择。

  3. 授权 Odoo 请求账户信息并启动支付指令。

  4. 选择要连接的特定银行账户。

小技巧

  • 请务必勾选同意复选框，以允许将信息共享给 Odoo。

  • 选择所有需要访问和同步的账户，包括来自其他银行机构的账户。

其他资料

更新同步凭证

使用 Ponto 进行供应商付款

重要

在使用 Ponto 管理供应商付款之前，请确保完成以下步骤：

要使用 Ponto 登记供应商付款，请按以下步骤操作：

  1. Go to Accounting ‣ Vendors ‣ Payments and create the payment. Fill in the relevant bank Journal field, select SEPA Credit Transfer as the Payment Method, and enter the Vendor Bank Account. Then click Confirm.

  2. 前往 会计 ‣ 供应商 ‣ 批量付款`并 :ref:`创建批量付款 <accounting/batch/creation>。选择相同的银行 日记账`和 :guilabel:`付款方式，然后点击 :guilabel:`添加行`以选择上一步创建的付款。

  3. 点击 :guilabel:`发起付款`以连接到 Ponto，并按照步骤签署付款。

故障排除

其他资料

银行同步故障排除

为什么授权已过期？

每隔六个月（180天），必须通过 Ponto 网站 <https://myponto.com>_重新授权银行账户与 Ponto 之间的连接。否则，这些账户的同步将停止。