合并类似客户和机会¶

Odoo 可在 CRM 应用程序中自动检测类似的 潜在客户 和商机。识别出这些重复记录后，就可以对它们进行合并，而不会在合并过程中丢失任何信息。这不仅有助于保持*管道*的有序性，还能防止多个销售人员联系同一位客户。

注解

合并商机时，不会丢失任何信息。其他商机的数据会记录在聊天记录和信息字段中，以供参考。

识别类似的销售线索和机会¶

通过比较相关联系人的*电子邮件地址*和*电话号码*，可识别类似的销售线索和机会。如果发现了类似的销售线索/机会，销售线索（或机会）记录的顶部就会出现*相似销售线索*智能按钮。

要比较类似潜在客户/商机的详细信息，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 管道或 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户。打开一个潜在客户或商机，然后点击类似潜在客户智能按钮。这样做会打开一个看板视图，该视图只显示类似的潜在客户/商机。点击卡片查看潜在客户/商机的详细信息，并确认是否应合并。

重要

合并时，Odoo 会优先考虑系统中最先创建的潜在客户/商机，将信息合并到最先创建的潜在客户/商机中。不过，如果合并的是潜在客户和商机，则无论哪条记录先创建，生成的记录都被称为商机。

确认应合并潜在客户/商机后，使用面包屑链接或点击相似潜在客户智能按钮返回看板视图。点击 (list) 图标可更改为列表视图。

选中页面左侧要合并的潜在客户/商机方框。然后，点击页面顶部的操作图标，显示一个下拉菜单。从下拉菜单中选择合并选项，合并所选潜在客户或商机。

从操作下拉菜单中选择合并时，会出现一个合并弹出模式。在弹出的模式窗口中，在将商机分配给标题下，从相应的下拉菜单中选择销售人员和销售团队。

在这些字段下方，列出了要合并的潜在客户/商机及其相关信息。要合并这些选定的潜在客户/商机，请单击合并。

危险

合并是一项不可逆转的操作。除非绝对确定应该合并，否则不要合并潜在客户/商机。

实际业务中，即便识别出相似的销售线索或商机，部分情况也*不应*进行合并操作。具体是否合并需根据企业及销售团队的业务流程判定，以下为常见的非合并场景参考。

若某条销售线索 / 商机已被标记为已丢失，仍可将其与活跃状态的销售线索 / 商机合并；合并后的销售线索 / 商机将被标记为活跃状态，并纳入销售管道管理。

同一合作企业的销售线索 / 商机，若对应不同的业务联系人，其实际需求可能存在差异。此类情况建议*不*合并相关记录；可通过为其分配同一销售顾问或销售团队的方式，避免工作重复与沟通偏差。

如果数据库中存在一个以上的潜在客户/商机，则可能有多个销售人员被分配到这些潜在客户/商机中，而这些销售人员正在独立积极地处理这些潜在客户/商机。虽然这些潜在客户/商机可能需要单独管理，但建议在内部备注中标记任何受影响的销售人员，以便查看。

通过比较相关联系人的电子邮件地址和电话号码，可以识别类似的潜在客户和商机。如果电子邮件地址*相似*，但不精确，它们可能需要保持独立。

Example

三个不同的潜在客户被添加到管道中，并分配给不同的销售人员。由于联系人的电子邮件地址不同，它们被识别为*相似潜在客户*。

其中两条销售线索似乎来自同一个人 “Robin”，而且电子邮件地址完全相同。这些销售线索应该合并。

第三条销售线索的电子邮件域名相同，但地址不同，联系人姓名也不同。虽然这条销售线索很可能来自同一组织，但属于不同的联系人，**不应**合并。