Brasilien¶
Siehe auch
Hilfreiche Ressourcen für die brasilianische Lokalisierung, einschließlich Onboarding-Materialien und Videos:
Module¶
Die folgenden Module für die brasilianische Lokalisierung sind verfügbar:
Name |
Technische Bezeichnung |
Beschreibung |
|---|---|---|
Brasilien - Buchhaltung |
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Brasilianisches Steuerlokalisierungspaket, komplett mit brasilianischem Kontenplan, Steuern, Steuerbericht, Steuerpositionen sowie Dokument- und Identifikationstypen. |
Brasilien - Buchhaltungsberichte |
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Buchhaltungsberichte für Brasilien. |
AvaTax Brazil, Avatax Brazil Sale & Test SOs for the Brazilian Avatax |
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Berechnung der Umsatzsteuer durch Avalara. |
EDI für brasilianische Buchhaltung |
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Bietet elektronische Rechnungsstellung über Avatax. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Verkauf |
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Fügt einige Felder zu Verkaufsaufträgen hinzu, die auf die Rechnung übertragen werden. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Kassensystem |
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Bietet elektronische Rechnungsstellung über Avatax im Kassensystem. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für E-Commerce |
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Ermöglicht die Steuerberechnung und EDI für E-Commerce-Benutzer. |
EDI für brasilianische Buchhaltung für Bestand |
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Fügt lieferungsbezogene Informationen zum NF-e hinzu. |
Brasilien - Website Verkauf |
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Ermöglicht die Steuerberechnung und EDI für E-Commerce-Benutzer. |
Brasilien - Verkauf |
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Verkaufsänderungen für Brasilien |
Brasilien - Verkauf Abonnement |
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Verkaufsabonnementänderungen für Brasilien |
Bemerkung
Die Kernmodule der Lokalisierung werden automatisch mit der Lokalisierung installiert. Der Rest kann manuell installiert werden: installed.
Lokalisierungsübersicht¶
Das brasilianische Lokalisierungspaket gewährleistet die Einhaltung brasilianischer Steuer- und Buchhaltungsvorschriften. Es umfasst Werkzeuge zur Verwaltung von Steuern, Steuerpositionen, Berichterstattung sowie einen vorkonfigurierten Kontenplan, der auf brasilianische Standards zugeschnitten ist.
Das brasilianische Lokalisierungspaket bietet die folgenden Hauptfunktionen zur Gewährleistung der Einhaltung lokaler Steuer- und Buchhaltungsvorschriften:
Kontenplan: eine vordefinierte Struktur, die auf brasilianische Rechnungslegungsstandards zugeschnitten ist
Steuern: vorkonfigurierte Steuersätze, einschließlich Standard-Mehrwertsteuer, Nullsatz und steuerfreie Optionen.
Kontenplan¶
Im Kontenplan werden die Konten automatisch in ihren entsprechenden Steuern und den Standardfeldern für Verbindlichkeiten und Forderungen abgebildet.
Bemerkung
Der Kontenplan für Brasilien basiert auf dem SPED-Kontenplan, der eine Grundlage für die benötigten Konten bietet.
Steuern¶
Steuern werden bei der Installation der brasilianischen Lokalisierung automatisch erstellt und konfiguriert. Avalara verwendet einige davon, um Steuern auf Verkaufsaufträge oder Rechnungen zu berechnen.
Steuern für Dienstleistungen müssen manuell hinzugefügt und konfiguriert werden, da der Satz je nach Stadt, in der die Dienstleistung angeboten wird, variieren kann.
Wichtig
NFS-e kann nicht für manuell erstellte Dienstleistungssteuern ausgestellt werden. Um eine NFS-e elektronisch zu versenden, berechnen Sie Steuern mit Avalara.
Warnung
Löschen Sie keine Steuern, da sie für die AvaTax-Steuerberechnung verwendet werden. Wenn sie gelöscht werden, erstellt Odoo sie erneut, wenn sie in einem SO oder einer Rechnung verwendet werden und Steuern mit AvaTax berechnet werden. Das zur Erfassung der Steuer verwendete Konto muss jedoch im Tab Definition der Steuer unter den Abschnitten Distribution for invoices und Distribution for refunds neu konfiguriert werden.
Unternehmen und Kontakte¶
Um alle Funktionen dieser Steuerlokalisierung zu nutzen, sind die folgenden Felder im Unternehmensdatensatz erforderlich:
Name
Adresse (Stadt, Bundesland, PLZ, Land hinzufügen)
Geben Sie im Feld Straße den Straßennamen, die Hausnummer und zusätzliche Adressdaten an.
Geben Sie im Feld Straße2 die Nachbarschaft ein.
Identifikationsnummer: CNPJ oder CPF
Steuer-ID: mit der Identifikationsart verbunden
IE: Bundesstaatenregistrierung
IM: Bundesdistriktregistrierung
SUFRAMA-Code: (Superintendence of the Manaus Free Trade Zone - hinzufügen, wenn anwendbar)
Telefon
E-Mail
Konfigurieren Sie das Feld Steuerinformation im Reiter Verkauf & Einkauf:
Fügen Sie die Steuerposition für AvaTax Brazil hinzu.
Steuerregelung: (Föderale Steuerregelung)
ICMS-Steuerzahlertyp: gibt die ICMS-Regelung, den Befreiungsstatus oder Nicht-Steuerzahler an
Hauptaktivitätssektor
Konfigurieren Sie die folgenden zusätzlichen Fiscal Information, um NFS-e auszustellen:
Fügen Sie die Steuerposition für AvaTax Brazil hinzu.
COFINS-Details: Steuerpflichtig, Nicht Steuerpflichtig, Steuerpflichtig mit Steuersatz 0 %, Steuerbefreiung, Ausgesetzt
PIS-Details: Steuerpflichtig, Nicht Steuerpflichtig, Steuerpflichtig mit Steuersatz 0 %, Steuerbefreiung, Ausgesetzt
CSLL Steuerpflichtig: Wenn das Unternehmen der CSLL unterliegt oder nicht
Tipp
Handelt es sich um ein vereinfachtes Regime, muss der ICMS-Steuersatz konfiguriert werden. Gehen Sie dazu zu , scrollen Sie zum Abschnitt Steuern und setzen Sie die Felder Verkaufssteuer und Einkaufssteuer im Abschnitt Standardsteuern.
Dieselbe Konfiguration gilt für das entsprechende Kontakt-Formular bei Verwendung der AvaTax-Integration.
Bemerkung
Wählen Sie die Option Unternehmen für einen Kontakt mit einer Steuernummer (CNPJ), oder markieren Sie Einzelperson für einen Kontakt mit einem CPF.
AvaTax-Integration¶
Bemerkung
Stellen Sie sicher, dass das Modul AvaTax Brazil (
l10n_br_avatax) installiert ist.Odoo ist ein zertifizierter Parner von Avalara Brasilien.
Die Avalara AvaTax-Integration verwendet In-App-Käufe (IAPs), um Steuern zu berechnen und elektronische Dokumente zu verarbeiten (z. B. NF-e, NFS-e). Jede Aktion verbraucht Guthaben aus dem IAP-Guthaben. Bei der Erstellung erhalten neue Datenbanken 500 kostenlose Credits.
Um die Waren- und Dienstleistungssteuer zu berechnen und elektronische Rechnungen zu verarbeiten, sind folgende Konfigurationen erforderlich:
Konfiguration¶
Anmeldedaten¶
AvaTax in Odoo aktivieren und im Abschnitt AvaTax Brazil die E-Mail-Adresse des Administrators für das AvaTax-Portal im Feld AvaTax Portal Email hinzufügen und dann auf Konto erstellen klicken.
Warnung
Beim Testen oder Erstellen einer Produktionsumgebung für die AvaTax Portal Email-Integration in einer Sandbox- oder Produktionsdatenbank verwenden Sie eine echte E-Mail-Adresse, da diese benötigt wird, um sich mit Avalara zu verbinden und die Zertifikate einzurichten, egal ob zum Testen oder für die Produktionsnutzung.
Es gibt zwei verschiedene brasilianische Avalara-Portale:
Eines zum Testen: https://portal.sandbox.avalarabrasil.com.br/
Eines für die Produktion: https://portal.avalarabrasil.com.br/
Wenn das Konto von Odoo aus erstellt wird, wählen Sie die richtige Umgebung. Die zum Öffnen des Kontos verwendete E-Mail-Adresse kann nicht zum Öffnen eines weiteren Kontos verwendet werden. Speichern Sie die API ID und den API Key, wenn das Konto von Odoo aus erstellt wird.
Nachdem das Konto von Odoo aus erstellt wurde, gehen Sie zum Avalara-Portal, um das Passwort einzurichten:
Rufen Sie das Avalara-Portal auf.
Klicken Sie auf Meu primeiro acesso.
Geben Sie die in Odoo verwendete E-Mail-Adresse ein, um das Avalara/AvaTax-Konto zu erstellen, und klicken Sie auf Solicitar Senha.
Sie erhalten dann eine E-Mail mit einem Token und einem Link zum Erstellen eines Passworts. Klicken Sie auf diesen Link und kopieren Sie das Token, um das gewünschte Passwort festzulegen.
Tipp
Wenn Sie AvaTax in Odoo nur zur Steuerberechnung verwenden, ist das Festlegen eines Passworts oder der Zugriff auf das Avalara-Portal nicht erforderlich. Um jedoch den elektronischen Rechnungsdienst zu nutzen, ist der Zugriff auf AvaTax erforderlich und das Zertifikat muss hochgeladen werden.
Bemerkung
API-Anmeldedaten können übertragen werden. Diese Option sollte nur verwendet werden, wenn ein Konto bereits in einer anderen Odoo-Instanz erstellt wurde und wiederverwendet werden muss.
A1-Zertifikatsupload¶
Um elektronische Rechnungen auszustellen, muss ein Zertifikat in das AvaTax-Portal hochgeladen werden.
Das Zertifikat wird mit Odoo synchronisiert, solange die externe Identifikationsnummer im AvaTax–Portal – ohne Sonderzeichen – mit der CNPJ-Nummer übereinstimmt und die Identifikationsnummer (CNPJ) in Odoo mit der CNPJ in AvaTax übereinstimmt.
Wichtig
Einige Städte erfordern, dass das Zertifikat im City Portal-System verknüpft wird, bevor NFS-e aus Odoo ausgestellt werden können.
Wenn eine Fehlermeldung der Stadt erscheint, die besagt Ihr Zertifikat ist nicht mit dem Benutzer verknüpft, muss dieser Vorgang im Stadtportal durchgeführt werden.
Steuerpositionen¶
Um die Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) Steuerposition einzurichten, aktivieren Sie die Optionen Automatisch erkennen und AvaTax Brazil API verwenden.
Siehe auch
Produkte¶
Um die AvaTax-Integration bei Verkaufsaufträgen und Rechnungen zu verwenden, geben Sie die folgenden Informationen im Tab Verkauf des Produktformulars unter dem Abschnitt Buchhaltung Brasilien ein, basierend darauf, wie das Produkt verwendet wird.
Elektronische Rechnungen für Waren (NF-e)¶
Wichtig
Die Avalara-Integration funktioniert auf Kreditbasis, wobei jede Interaktion mit Avalara ein Guthaben verbraucht. Im Folgenden sind die wichtigsten guthabenverbrauchenden Vorgänge aufgeführt:
Verkaufsanwendung
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen
Buchhaltungsanwendung
Steuerberechnung auf Rechnungen.
Elektronische Rechnungsübermittlung (NF-e oder NFS-e).
Gelegentliche Vorgänge: (jeder Schritt wird separat abgerechnet)
Bemerkung
Wenn Steuern in der Anwendung Verkauf berechnet werden und die Rechnung später in der Anwendung Buchhaltung ausgestellt wird, erfolgt die Berechnung zweimal, wodurch zwei Guthaben verbraucht werden.
Example
CEST-Code: Steuerklassifizierungscode zur Identifizierung von Waren und Produkten, die der Steuersubstitution gemäß ICMS-Vorschriften unterliegen, und hilft bei der Bestimmung der anwendbaren Steuerbehandlung und -verfahren für bestimmte Artikel. Die Anwendbarkeit des Produkts auf diese Anforderung kann unter https://www.codigocest.com.br/ überprüft werden.
Mercosul NCM-Code: (Mercosur-Produktcode mit Gemeinsamer Nomenklatur)
Herkunftsquelle: Herkunft des Produkts, die ausländisch oder inländisch sein kann, neben anderen möglichen Optionen, je nach spezifischem Anwendungsfall.
SPED Fiscal Product Type: Fiskalprodukttyp gemäß der SPED-Listentabelle.
Verwendungszweck: beabsichtigter Verwendungszweck dieses Produkts
Bemerkung
Odoo erstellt automatisch drei Produkte, die für Transportkosten im Zusammenhang mit Verkäufen verwendet werden. Diese heißen Fracht, Versicherung und Andere Kosten und sind bereits konfiguriert. Wenn weitere Produkte erstellt werden sollen, duplizieren Sie diese und verwenden Sie dieselbe Konfiguration:
Produktart: Dienstleistung
Transportkostentyp: Versicherung, Fracht oder Sonstige Kosten).
Elektronische Rechnungen für Dienstleistungen (NFS-e)¶
Wichtig
Die Avalara-Integration funktioniert auf Kreditbasis, wobei jede Interaktion mit Avalara ein Guthaben verbraucht. Im Folgenden sind die wichtigsten guthabenverbrauchenden Vorgänge aufgeführt:
Verkaufsanwendung
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen
Buchhaltungsanwendung
Steuerberechnung auf Rechnungen.
Elektronische Rechnungsübermittlung (NF-e oder NFS-e).
Rechnungsstatusprüfung (1 Kredit wird bei jeder Prüfung des Rechnungsstatus verbraucht).
Gelegentliche Vorgänge: (jeder Schritt wird separat abgerechnet)
Bemerkung
Wenn Steuern in der App Verkauf berechnet werden und die Rechnung später in der App Buchhaltung ausgestellt wird, erfolgt die Berechnung zweimal, wobei zwei Kredite verbraucht werden.
Example
Mercosul NCM-Code: (Mercosur-Produktcode mit Gemeinsamer Nomenklatur)
Verwendungszweck: beabsichtigter Verwendungszweck dieses Produkts
Service Code Origin: Servicecode der Stadt, in der der Anbieter registriert ist
Arbeitszuweisung: Kontrollkästchen zum Auswählen, ob die Dienstleistung Arbeit umfasst.
Transportkostenart: zu wählende Art der Transportkosten.
Service Codes: Servicecode der Stadt, in der die Dienstleistung erbracht wird. Wenn kein Code hinzugefügt wird, wird der Service Code Origin verwendet.
Steuerberechnung¶
Siehe auch
Steuerberechnung auf Angeboten und Verkaufsaufträgen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf ein Angebot oder einen Verkaufsauftrag automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Angebotsbestätigung
Bestätigen Sie ein Angebot, damit es zu einem Verkaufsauftrag wird.
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit AvaTax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf Vorschau.
- Ein Angebot/Verkaufsauftrag per E-Mail versenden
Versenden Sie ein Angebot oder Verkaufsauftrag per E-Mail an einen Kunden.
- Online-Angebotszugriff
Wenn ein Kunde online auf das Angebot zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Steuerberechnung auf Rechnungen¶
Lösen Sie einen API-Aufruf aus, um Steuern auf einer Kundenrechnung automatisch mit AvaTax auf eine der folgenden Arten zu berechnen:
- Manueller Auslöser
Klicken Sie auf Steuern mit AvaTax berechnen.
- Vorschau
Klicken Sie auf Vorschau.
- Online-Rechnungszugriff
Wenn ein Kunde online auf die Rechnung zugreift (über die Portalansicht), wird der API-Aufruf ausgelöst.
Bemerkung
Die Steuerposition muss auf Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) gesetzt werden, damit eine dieser Aktionen die Steuern automatisch berechnet.
Buchhaltung¶
Elektronische Dokumente¶
Konfiguration¶
Eine Serien-Nummer ist mit einem Sequenznummernbereich für elektronische Rechnungen verknüpft. Um die Seriennummer in einem Verkaufsjournal zu konfigurieren, gehen Sie zu und legen Sie sie im Feld Serie fest. Wenn mehr als eine Serie benötigt wird, muss ein neues Verkaufsjournal erstellt und für jede Serie eine neue Seriennummer zugewiesen werden.
Aktivieren Sie die Option Dokumente verwenden?, da das Feld Serie nur angezeigt wird, wenn die Option Dokumente verwenden? im Journal ausgewählt ist.
Bei der Ausstellung elektronischer und nicht-elektronischer Rechnungen wählt das Feld Typ den Dokumenttyp aus, der bei der Erstellung der Rechnung verwendet wird.
Bemerkung
Stellen Sie beim Erstellen des Journals sicher, dass das Feld Dedizierte Gutschriftssequenz im Abschnitt Buchhaltungsinformationen nicht aktiviert ist, da in Brasilien Sequenzen zwischen Rechnungen, Gutschriften und Lastschriften pro Seriennummer, also pro Journal, geteilt werden.
Kundenrechnungen¶
Um eine elektronische Rechnung für Waren (NF-e) oder Dienstleistungen (NFS-e) zu verarbeiten, muss die Rechnung bestätigt und die Steuern von Avalara berechnet werden. Die folgenden Felder müssen ausgefüllt werden:
Kunde, mit allen Kundeninformationen.
Zahlungsmethode: Brasilien: Geben Sie die erwartete Zahlungsmethode an.
Dokumenttyp: Wählen Sie (55) Elektronische Rechnung (NF-e) oder (SE) Elektronische Dienstleistungsrechnung (NFS-e).
Registerkarte Sonstige Infos:
Steuerposition auf Automatische Steuerzuordnung (Avalara Brasilien) gesetzt.
Einige optionale Felder hängen von der Art der Transaktion ab. Diese Felder im Reiter Weitere Informationen sind nicht erforderlich. In den meisten Fällen führt das Leerlassen dieser Felder nicht zu Fehlern bei der Übermittlung der Rechnung an die Behörde:
Freight Model (Frachtmodell) bestimmt, wie Waren transportiert werden sollen – national
Transporter Brazil (Transporteur Brasilien) bestimmt, wer den Transport vornimmt
Klicken Sie dann auf Senden. Klicken Sie im Pop-up-Fenster auf E-Rechnung verarbeiten und alle anderen Optionen wie Herunterladen oder E-Mail. Klicken Sie abschließend auf Senden, um die Rechnung bei der Behörde zu verarbeiten.
Bemerkung
Alle auf der Rechnung verfügbaren Felder zur Ausstellung einer elektronischen Rechnung sind bei Bedarf auch im Verkaufsauftrag verfügbar. Bei der Erstellung der ersten Rechnung wird das Feld Dokumentnummer angezeigt und als erste Nummer zugewiesen, die fortlaufend für nachfolgende Rechnungen verwendet wird.
Gutschriften¶
Wenn eine Verkaufsretoure registriert werden muss, kann in Odoo eine Gutschrift erstellt und zur Validierung an die Behörde gesendet werden.
Bemerkung
Gutschriften sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Lastschriften¶
Wenn zusätzliche Informationen hinzugefügt oder Werte korrigiert werden müssen, die in der ursprünglichen Rechnung nicht korrekt angegeben wurden, kann eine Belastungsanzeige ausgestellt werden.
Bemerkung
Lastschriften sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Nur die in der ursprünglichen Rechnung enthaltenen Produkte können in die Belastungsanzeige aufgenommen werden. Während Änderungen am Stückpreis oder der Menge eines Produkts vorgenommen werden können, können Produkte nicht zur Belastungsanzeige hinzugefügt werden. Der Zweck dieses Dokuments besteht ausschließlich darin, den Betrag zu deklarieren, der für dieselben oder weniger Produkte zur ursprünglichen Rechnung hinzugefügt werden soll.
Rechnungsstornierung¶
Es ist möglich, eine von der Behörde validierte elektronische Rechnung zu stornieren.
Bemerkung
Prüfen Sie, ob die elektronische Rechnung noch innerhalb der Stornierungsfrist liegt, die je nach Gesetzgebung des jeweiligen Bundesstaates variieren kann.
Elektronische Rechnungen für Waren (NF-e)¶
Um eine elektronische Rechnung für Waren (NF-e) in Odoo zu stornieren, klicken Sie auf Stornierung anfordern und geben Sie im erscheinenden Pop-up einen Stornierungsgrund unter Grund an. Um diesen Stornierungsgrund per E-Mail an den Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail.
Bemerkung
Dies ist eine elektronische Stornierung, d. h. Odoo sendet eine Anfrage an die Regierung, um die NF-e zu stornieren, und verbraucht dann ein IAP-Guthaben, da ein API-Aufruf erfolgt.
Elektronische Rechnungen für Dienstleistungen (NFS-e)¶
Um eine elektronische Rechnung für Dienstleistungen (NFS-e) in Odoo zu stornieren, klicken Sie auf Stornierung anfordern. In diesem Fall gibt es keinen elektronischen Stornierungsprozess, da nicht jede Stadt diesen Service zur Verfügung stellt. Der Benutzer muss diese NFS-e manuell im Stadtportal stornieren. Sobald dieser Schritt abgeschlossen ist, kann die Stornierung in Odoo angefordert werden, wodurch die Rechnung storniert wird.
Korrekturschreiben¶
Für eine von der Behörde validierte elektronische Rechnung für Waren (NF-e) kann ein Berichtigungsschreiben erstellt und mit der Rechnung verknüpft werden.
Klicken Sie dazu in Odoo auf Berichtigungsschreiben und fügen Sie im Pop-up unter Grund einen Berichtigungsgrund hinzu. Um den Berichtigungsgrund per E-Mail an einen Kunden zu senden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen E-Mail.
Bemerkung
Korrekturschreiben sind nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Ungültigmachung von Rechnungsnummernbereichen¶
Ein Bereich von Sequenzen, die Verkaufs-Journalen zugewiesen sind, kann von der Behörde für ungültig erklärt werden, wenn sie derzeit nicht verwendet werden und auch in Zukunft nicht verwendet werden. Gehen Sie dazu zu , öffnen Sie das Journal, klicken Sie auf das Symbol , und wählen Sie Nummernbereich ungültig machen (BR). Geben Sie im Assistenten Nummernbereich ungültig machen (BR) die Anfangsnummer und Endnummer des zu stornierenden Bereichs ein und geben Sie einen Ungültigmachungsgrund unter Grund an.
Bemerkung
Die Ungültigmachung von Rechnungsnummernbereichen ist nur für elektronische Rechnungen für Waren (NF-e) verfügbar.
Im Chatter des Journals wird das Protokoll der stornierten Nummern zusammen mit der XML-Datei aufgezeichnet.
Lieferantenrechnungen¶
Beim Erhalt einer Rechnung von einem Lieferanten erfassen Sie die Rechnung in Odoo, indem Sie alle kommerziellen Informationen und dieselben brasilienspezifischen Informationen hinzufügen, die auf den Kundenrechnungen erfasst wurden.
Diese Felder sind spezifisch für Brasilien:
Zahlungsmethode: Brasilien: Geben Sie die erwartete Zahlungsmethode an.
Dokumenttyp: vom Lieferanten verwendet
Dokumentnummer: die Rechnungsnummer des Lieferanten
Frachtmodell: NF-e-spezifisch, wie Waren transportiert werden sollen – national
Transporter Brazil (Transporteur Brasilien) NF-e-spezifisch bestimmt, wer den Transport vornimmt
Kassensystem NFC-e¶
Die NFC-e ist ein rechtliches Dokument, das den Verkauf von Waren oder Produkten an den Endkunden belegt. Wie die NF-e wird auch die elektronische Kundenrechnung im XML-Dateiformat ausgestellt und hat ein Hilfsdokument (DANFC-e), das als NFC-e-Zusammenfassung bekannt ist. Dieses elektronische Dokument kann über das Odoo Kassensystem ausgestellt werden.
Die Rechtsgültigkeit wird durch die digitale Signatur und durch die SEFAZ (Secretaria da Fazenda) jedes brasilianischen Bundesstaates gewährleistet.
Wichtig
Die Avalara-Integration basiert auf einem Kreditsystem. Jeder Vorgang, der die Kommunikation mit Avalara beinhaltet, verbraucht einen Kredit. Die folgenden Vorgänge innerhalb der Anwendung Kassensystem (POS) unterliegen dem Kreditverbrauch:
Steuerberechnung zum Zeitpunkt des Verkaufs
Ausstellung elektronischer Rechnungen (NFC-e)
Bemerkung
Jeder Schritt wird separat abgerechnet. Beispielsweise verbraucht die Berechnung von Steuern und die Ausstellung einer Rechnung für dieselbe Kassensystem-Transaktion zwei Kredite.
Siehe auch
Konfiguration¶
Installieren Sie das Modul Brazilian Accounting EDI for POS (l10nbr_edi_pos) und stellen Sie sicher, dass AvaTax aktiviert ist.
CSC-Details¶
Gehen Sie zu und scrollen Sie zum Abschnitt Steuern. Im Abschnitt NFC-e-Konfiguration füllen Sie die folgenden CSC-Felder (Taxpayer Security Code) aus:
CSC ID: Die CSC ID oder CSC Token ist eine Identifikation des Steuerzahler-Sicherheitscodes, die 1 bis 6 Ziffern haben kann und auf der offiziellen Website des Finanzministeriums (SEFAZ) Ihres Bundesstaates verfügbar ist.
CSC Number: Die CSC Number ist ein Code mit bis zu 36 Zeichen, den nur Sie und das Finanzministerium kennen. Er wird verwendet, um den QR-Code der NFC-e zu generieren und die Authentizität des DANFE sicherzustellen.
Bemerkung
Die für diese Felder erforderlichen Informationen können durch die SEFAZ-Website jedes brasilianischen Bundesstaates vom Buchhalter des Unternehmens generiert werden.
Produktkonfiguration¶
Öffnen Sie das relevante Produktformular im Kassensystem und konfigurieren Sie dann die Buchhaltungsfelder für Brasilien des Produkts.
Kassensystem¶
Gehen Sie zu und stellen Sie sicher, dass das relevante Kassensystem oben auf dem Bildschirm ausgewählt ist. Scrollen Sie dann zum Abschnitt Buchhaltung und konfigurieren Sie die Felder Brasilianisches EDI:
Serie
Nächste Nummer: die nächste auszustellende NFC-e-Nummer in der Reihenfolge, zum Beispiel, wenn die letzte in SEFAZ ausgestellte Nummer
100ist, wird die Nächste Nummer101sein.
Arbeitsablauf¶
Eine NFC-e generieren¶
Um eine NFC-e zu generieren, führen Sie diese Schritte aus:
Öffnen Sie das relevante Kassensystem und führen Sie einen Verkauf durch.
Validieren Sie die Zahlung, um Steuern zu berechnen und eine NFC-e auszustellen. Die gültige NFC-e erscheint auf der rechten Seite des Bildschirms.
Bemerkung
Es ist auch möglich, eine NFC-e auszustellen, die den Kunden über seine CPF/CNPJ identifiziert. Klicken Sie dazu auf Kunde, suchen Sie nach dem Kunden oder erstellen Sie einen neuen.
Die folgenden Felder sind Pflichtfelder für die Ausstellung einer CPF/CNPJ-identifizierten NFC-e:
Name
Stadt und Bundesstaat, in dem die Rechnung ausgestellt wird
CPF/CNPJ
Klicken Sie auf Validieren. Die NFC-e wird angezeigt und hebt die CPF des Kunden auf dem Ausdruck hervor.
Klicken Sie auf Drucken oder Per E-Mail senden, um die Rechnung an den Kunden zu übermitteln.
NFC-e-Ticketdruck¶
Nach dem Erstellen und Validieren der NFC-e klicken Sie auf Drucken, um die Rechnung zu übermitteln.
Bemerkung
Die Odoo NFC-e-Funktion ist mit jedem Thermodrucker kompatibel und erfordert keine Odoo IoT Box.
Erneute Ausstellung eines Kassenauftrags mit einem NFC-e-Fehler¶
Wenn die NFC-e einen Fehler zurückgibt, befolgen Sie diese Schritte:
Korrigieren Sie den Fehler.
Stellen Sie die NFC-e erneut aus, indem Sie auf das Menü-Symbol klicken und Aufträge auswählen.
Filtern Sie die Liste, um nur Bezahlt`e Aufträge anzuzeigen, und klicken Sie auf :guilabel:`Details. Der Fehler wird angezeigt.
Klicken Sie auf NFC-e senden.
Bemerkung
Wenn der Fehler behoben wurde und die Kassensystem-Sitzung geschlossen ist, protokolliert Odoo die Steueranpassung im Chatter des zugehörigen Journaleintrags. Der Journaleintrag für die Bestellung zeigt an, dass die Steuern falsch berechnet wurden. In diesem Fall ist eine erneute Verarbeitung der NFC-e erforderlich.
NFC-e-Erstattungen und Stornierungen¶
Rückerstattungen können direkt in Odoo verarbeitet werden, aber Stornierungen müssen über das offizielle Regierungsportal durchgeführt werden.
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wird die genehmigte Rückgabe-NF-e erstellt, was bedeutet, dass die vorherige NFC-e storniert wird.
Wichtig
SEFAZ erlaubt die Stornierung einer NFC-e nur innerhalb von 30 Minuten nach ihrer Ausstellung auf der SEFAZ-Website. Nach diesem Zeitraum muss eine manuelle Erstattung bearbeitet und eine Rückgabe-NF-e ausgestellt werden.