Basiq

Basiq ist ein Drittanbieterdienst, der es Unternehmen und Fachleuten ermöglicht, mehrere Bankkonten mit einer einzigen Plattform zu verbinden. Er bietet eine einheitliche Ansicht aller Transaktionen in einer einzigen Oberfläche. Bei Integration mit Odoo synchronisiert er Banktransaktionen automatisch direkt in dessen Datenbank.

Bemerkung

  • Die Basiq-Banksynchronisation ist für Odoo-Benutzer kostenlos.

  • Dieser Dienst ist derzeit nur in Australien verfügbar.

Siehe auch

Konfiguration

Basiq-Konto

Ein Basiq-Konto ist nicht erforderlich, um Ihre Bankkonten mit Odoo zu synchronisieren. Folgen Sie einfach den Schritten zur Verbindung, um die Synchronisation zu starten.

Freigabe von Geschäftsbankdaten

Unter Australiens Consumer Data Right (CDR)-Regime erfordert die Freigabe von Geschäftsbankdaten ein ausdrückliches Opt-in. Sie können Ihre Bank bitten, dieses Opt-in zu aktivieren, aber die Schritte variieren je nach Bank. Weitere Informationen finden Sie in Basiqs CDR-Dokumentation.

Bemerkung

Um zu sehen, wie Odoo Ihre Finanzdaten verwaltet und wie Sie darauf zugreifen, sie aktualisieren oder löschen können, lesen Sie die Odoo Finance-Datenschutzrichtlinie.

Siehe auch

CDR-Konformität

Verbindung mit Odoo

Wenn Sie eine Bank mit Odoo verbinden und dabei Basiq als Drittanbieter verwenden, folgen Sie diesen Schritten:

  1. Stellen Sie beim Verbinden mit der gewünschten Bank sicher, dass Basiq als Drittanbieter Provider ausgewählt ist.

  2. Wählen Sie den Type of account und klicken Sie auf Connect.

  3. Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf Continue.

  4. Stimmen Sie der Datenfreigabe zu, indem Sie erklären, dass Sie diesen Dienst für geschäftliche Zwecke nutzen, und klicken Sie dann auf Approve.

  5. Melden Sie sich im Pop-up-Fenster mit Ihren Basiq-Zugangsdaten bei Basiq an. Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie zum Odoo Buchhaltung Dashboard weitergeleitet.

  6. Wählen Sie das spezifische Bankkonto aus, das verbunden werden soll, und klicken Sie auf Connect Bank.

  7. Rufen Sie Ihr Bankabstimmungs-Dashboard auf, indem Sie auf Ihr Bank-Journal klicken, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung erfolgreich war.

Tipp

Wiederholen Sie den Vorgang für alle Bankinstitute und Konten, die mit Ihrer Datenbank synchronisiert werden müssen.

Siehe auch

Synchronisierungsanmeldedaten aktualisieren