Rechnungen¶
Das Kassensystem ermöglicht das Erstellen von Rechnungen für registrierte Kunden, das Abrufen aller vergangenen fakturierten Aufträge und den Zugriff auf und Download einer Rechnung über einen QR-Code oder eine URL.
Rechnungserstellung¶
Rechnungen können während des Bestellvorgangs, nach dem Bestellvorgang oder durch Konsolidierung mehrerer Verkaufsaufträge desselben Kunden erstellt werden.
Wichtig
Das Erstellen einer Rechnung erfordert die Zuordnung des Kunden zum Auftrag. Um sicherzustellen, dass der Kunde auf der Rechnung identifiziert wird, klicken Sie auf Kunde in der Kassensystem-Kasse und wählen oder erstellen Sie einen.
Bemerkung
Eine im Kassensystem erstellte Rechnung erzeugt einen Eintrag im entsprechenden Buchhaltungsjournal, das in den Kassensystem-Einstellungen konfiguriert ist. Um die Standardjournale für Bestellungen und Rechnungen zu ändern, gehen Sie zu , scrollen Sie zum Abschnitt Buchhaltung und wählen Sie die entsprechenden Journale in den Feldern Bestellungen und Rechnungen unter Standardjournale.
Für jede Zahlungsmethode können auch spezifische Buchungsjournal definiert werden.
Vom Frontend¶
Während des Bestellvorgangs¶
Um eine Rechnung für den Kunden bei Zahlung zu erstellen und auszustellen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Rechnung, wählen Sie eine Zahlungsmethode und klicken Sie auf Bestätigen.
Die Rechnung wird automatisch erstellt und heruntergeladen. Um den Beleg und die Rechnung gleichzeitig vom Beleg-Bildschirm zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche (senden) neben der E-Mail-Adresse des Kunden.
Bemerkung
Wenn der Kontakttyp des registrierten Kunden auf Unternehmen gesetzt ist, wird das Kontrollkästchen Rechnung automatisch aktiviert.
Siehe auch
Nach dem Bestellvorgang¶
Um eine Rechnung für den Kunden nach Abschluss einer Bestellung vom Kassensystem aus zu erstellen und auszustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf Bestellungen in der Kassensystem-Oberfläche.
Setzen Sie das Dropdown-Menü Aktiv auf Bezahlt.
Wählen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie auf Rechnung über dem Nummernblock.
Tipp
Um die Rechnung erneut zu drucken, wählen Sie die entsprechende Bestellung und klicken Sie auf Rechnung erneut drucken über dem Nummernblock.
Vom Backend¶
Backend-Rechnungserstellung¶
Um eine Rechnung vom Backend aus zu erstellen und auszustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu .
Wählen Sie die entsprechende Bestellung.
Fügen Sie bei Bedarf den Kunden hinzu und klicken Sie auf Rechnung.
Konsolidierte Kundenrechnung¶
Um eine konsolidierte Rechnung für alle Bestellungen zu erstellen, die demselben Kunden zugeordnet sind und noch nicht in Rechnung gestellt wurden (d. h. Rechnungen mit einem Rechnungsstatus auf Abzurechnen), gehen Sie wie folgt vor:
Gehen Sie zu .
Klicken Sie auf die Suchleiste und Gruppieren nach Kunde.
Klicken Sie auf das (Pfeil)-Symbol neben dem entsprechenden Kunden und aktivieren Sie Auftragsreferenz in der Spaltenüberschrift oder wählen Sie die entsprechenden Aufträge aus.
Klicken Sie auf Rechnungen erstellen, lassen Sie die Option Konsolidierte Abrechnung aktiviert und klicken Sie dann auf Erstellen.
Tipp
Alternativ gehen Sie zu , wählen Sie den entsprechenden Kunden aus, klicken Sie auf den PoS-Aufträge-Smart-Button im Kundenformular, wählen Sie die entsprechenden Aufträge aus, klicken Sie auf Rechnungen erstellen und dann auf Erstellen.
Um für jeden Verkaufsauftrag eine einzelne Rechnung zu erstellen, deaktivieren Sie die Option Konsolidierte Abrechnung.
Rechnungsabruf¶
Der Abruf von Rechnungen ist beispielsweise für Kundenanfragen und Buchhaltungszwecke nützlich. Um vergangene Transaktionen anzuzeigen, herunterzuladen, erneut zu drucken oder zu versenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu .
Klicken Sie auf den entsprechenden Auftrag in der Liste.
Klicken Sie auf den Rechnung-Smart-Button im Auftragsformular.
Klicken Sie auf die folgenden Schaltflächen, um die Rechnung zu verwalten:
Senden: Rechnung senden oder erneut senden.
Drucken: Browser-Druckfunktion öffnen oder Rechnung herunterladen.
Vorschau: Rechnung in der Vorschau anzeigen und herunterladen.
Gutschrift: Eine Gutschrift für den Kunden ausstellen.
Auf Entwurf zurücksetzen: Rechnung auf Entwurf zurücksetzen, falls Änderungen erforderlich sind.
Rechnungserstellung per QR-Code und URL¶
Um Kunden zu ermöglichen, eine Rechnung anzufordern, indem sie einen QR-Code auf ihrem Beleg scannen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu .
Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Rechnungen & Belege.
Aktivieren Sie die Einstellung Self-Service-Rechnungsstellung.
Setzen Sie das Feld Drucken auf QR-Code, URL oder QR-Code + URL, um festzulegen, wie Kunden auf ihre Rechnung zugreifen können (z. B. durch Scannen des QR-Codes oder durch Eingabe der URL in einem Browser).
Beim Scannen des QR-Codes oder der Eingabe der URL in einem Browser müssen Kunden ein Formular mit den Informationen auf dem Beleg ausfüllen (d. h. die Ticketnummer, das Datum und der Eindeutige Code) und auf Rechnung anfordern klicken. Anschließend müssen sie ihre Rechnungsinformationen eingeben oder sich anmelden und auf Meine Rechnung abrufen klicken. Die Rechnung wird dann erstellt und steht zum Download bereit, und der Auftragsstatus wird auf Vollständig in Rechnung gestellt aktualisiert.