Jahres-/Prüfungsbericht¶
Jahresberichte dokumentieren die jährliche finanzielle Leistung, operative Herausforderungen und organisatorische Erfolge zur Überprüfung durch Stakeholder.
Odoo erstellt Jahresberichte aus vorkonfigurierten Vorlagen. Benutzer können Inhalte bearbeiten und anpassen, weitere Inhalte hinzufügen oder PDF-Dateien hochladen und den Bericht als PDF exportieren zur Verteilung.
Bemerkung
Der Jahresbericht wird über die Benutzeroberfläche der Wissensdatenbank innerhalb der Buchhaltung bearbeitet.
Jahresbericht erstellen¶
Um einen Jahresbericht zu erstellen, führen Sie folgende Schritte aus:
Gehen Sie zu und klicken Sie auf Neu.
Geben Sie im Fenster Jahresbericht erstellen einen Titel ein und aktualisieren Sie bei Bedarf die Start- und End-Daten des vom Bericht abgedeckten Zeitraums.
Aktualisieren Sie das Feld Verantwortliche, um anderen Benutzern bei Bedarf Zugriff auf den Bericht zu gewähren und Bearbeitungsrechte zu erteilen.
Klicken Sie auf Speichern.
Im Kanban-Ansicht Jahresberichte wird dann eine Entwurfs-Jahresberichtskarte erstellt.
Bemerkung
Durch Klicken auf die Karte wird der Jahresbericht in der bearbeitbaren Ansicht geöffnet.
Der Jahresbericht wird in der Wissensdatenbank unter der Kategorie Privat im Seitenleisten-Baum gespeichert, wodurch der bearbeitbare Bericht nur für den Ersteller sichtbar ist. Wenn zusätzliche Benutzer zum Feld Verantwortliche hinzugefügt werden, wird der Jahresbericht in die Kategorie Geteilt verschoben, sodass diese Benutzer ebenfalls darauf zugreifen können.
Jahresbericht bearbeiten¶
Bemerkung
Um Titel, Daten oder Verantwortliche des Jahresberichts zu ändern, gehen Sie zu , klicken Sie auf das (vertikale Ellipse)-Symbol der Jahresberichtskarte und wählen Sie Konfigurieren.
Um den Inhalt des Jahresberichts zu bearbeiten, gehen Sie zu und klicken Sie dann auf die Jahresberichtskarte, um ihn zu öffnen.
Bewegen Sie den Mauszeiger in der Seitenleistenstruktur über den neuen Jahresbericht und klicken Sie auf das Symbol (Pfeil nach rechts) links neben dem Titel, um die verschiedenen Abschnitte anzuzeigen. Die Detailansicht erscheint im Hauptbearbeitungsbereich. Klicken Sie auf ein beliebiges Element in der Seitenleiste oder Hauptansicht, um es zur Bearbeitung zu öffnen:
Bescheinigung: Verwenden Sie die Symbole (Umschalten ein) oder (Umschalten aus), um Bescheinigungen ein- oder auszublenden, die dynamischen Text enthalten. Daten und Unternehmenswerte werden automatisch aktualisiert, wenn der endgültige PDF-Bericht erstellt wird, der nur Bescheinigungen mit aktiviertem Umschalter enthält.
Bemerkung
Bescheinigungen können elektronisch signiert werden, indem Sie auf SIGNATUR klicken. Für Benutzer, die zuvor Dokumente in Odoo signiert haben, klicken Sie auf Signieren. Für Erstsignierer definieren Sie eine Signatur und klicken Sie dann auf Übernehmen & Signieren.
Bilanz: Klicken Sie auf Anpassen, um die Bilanz zu öffnen und sie mit Filtern und Optionen anzupassen. Alle vorgenommenen Konfigurationen werden im exportierten PDF-Bericht berücksichtigt.
Gewinn- und Verlustrechnung: Klicken Sie auf Anpassen, um die Gewinn- und Verlustrechnung zu öffnen und sie mit Filtern und Optionen anzupassen. Alle vorgenommenen Konfigurationen werden im exportierten PDF-Bericht berücksichtigt.
Anhänge: Zeigt zusätzliche Elemente an, die im Bericht enthalten sind.
Belege: Ermöglicht es, hochgeladene PDF-Dateien in den Bericht aufzunehmen.
Um Elemente aus dem Jahresbericht zu entfernen, ziehen Sie sie per Drag & Drop in Papierkorb öffnen in der Seitenleiste oder bewegen Sie den Mauszeiger über das Element in der Hauptansicht und klicken Sie auf das Symbol (Papierkorb).
Tipp
Ziehen Sie Elemente in der Seitenleiste oder Hauptansicht per Drag & Drop, um sie neu anzuordnen.
Um einen neuen Artikel zu erstellen, bewegen Sie den Mauszeiger über einen Abschnitt in der Seitenleiste und klicken Sie auf das Symbol (Plus), das daneben erscheint. Der Artikel wird dann unter dem entsprechenden Abschnitt verschachtelt.
Um Unterartikel ein- oder auszublenden, klicken Sie in der Hauptansicht auf Unterartikel anzeigen oder Unterartikel ausblenden.
Zusätzliche Inhalte¶
Der Abschnitt Anhänge enthält zusätzliche Elemente wie anpassbare Buchhaltungsberichte sowie Artikel mit auszufüllenden Abschnitten oder Tabellen. Überprüfen und löschen Sie alle Elemente, die nicht im endgültigen Bericht enthalten sein sollen.
Um zusätzliche Anhänge hinzuzufügen, klicken Sie in der Seitenleiste auf Anhänge und wählen Sie dann in der Hauptansicht eine der folgenden Optionen:
Vorlage laden: Klicken Sie hier, um zusätzliche Elemente auszuwählen, die standardmäßig nicht enthalten sind. Vervollständigen Sie die Abschnitte, deaktivieren Sie die Symbole (Umschalten ein), um unnötige Teile auszublenden, und klicken Sie auf Vorlage laden.
Artikel hinzufügen: Klicken Sie hier, um einen leeren Artikel zu erstellen, der manuell ausgefüllt werden kann.
Klicken Sie im Abschnitt Belege auf Dateien hochladen, um zusätzliche PDF-Dateien in den Jahresbericht aufzunehmen.
Jahresbericht exportieren¶
Um den Jahresbericht als PDF zu exportieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Gehen Sie zu und klicken Sie dann auf die Jahresberichtskarte, um sie in der bearbeitbaren Ansicht zu öffnen.
Klicken Sie in der Seitenleiste auf die oberste Ebene des Jahresberichts.
Klicken Sie auf das (vertikale Auslassungspunkte)-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie Jahresbericht herunterladen.
Deaktivieren Sie im Fenster Jahresbericht herunterladen die (Umschalter-Ein)-Symbole, um Unterartikel und PDF-Dateien bei Bedarf auszuschließen.
Klicken Sie auf PDF herunterladen.
Alternativ gehen Sie zu und klicken Sie auf der Jahresberichtskarte auf Drucken. Diese Option schließt standardmäßig Unterartikel und hochgeladene PDF-Dateien ein.
Tipp
Das im Unternehmensformular konfigurierte Logo wird auf der Titelseite des Jahresberichts angezeigt.
Um einen Jahresbericht als Erledigt zu markieren oder zu löschen, gehen Sie zu , klicken Sie auf das (vertikale Auslassungspunkte)-Symbol auf der Berichtskarte und wählen Sie dann Auf Erledigt setzen oder Löschen.