Basiq¶
Basiq ist ein Drittanbieterdienst, der es Unternehmen und Fachleuten ermöglicht, mehrere Bankkonten mit einer einzigen Plattform zu verbinden. Er bietet eine einheitliche Ansicht aller Transaktionen in einer einzigen Oberfläche. Bei der Integration mit Odoo werden Banktransaktionen automatisch direkt in die Datenbank synchronisiert.
Bemerkung
Die Basiq-Banksynchronisierung ist für Odoo-Benutzer kostenlos.
Dieser Dienst ist derzeit nur in Australien verfügbar.
Konfiguration¶
Basiq account¶
A Basiq account is not required to synchronize your bank accounts with Odoo. Simply follow the connection steps to start the synchronization.
Freigabe von Geschäftsbanking-Daten¶
Under Australia’s Consumer Data Right (CDR) regime, sharing business banking data requires an explicit opt-in. You can ask your bank to enable this opt-in, but the steps vary by bank. Refer to Basiq’s CDR documentation for more information.
Bemerkung
Um zu erfahren, wie Odoo Ihre Finanzdaten verwaltet und wie Sie darauf zugreifen, diese aktualisieren oder löschen können, lesen Sie die Datenschutzseite von Odoo Finance.
Siehe auch
Verbindung mit Odoo¶
Wenn Sie eine Bank mit Odoo verbinden und dabei Basiq als Drittanbieter verwenden, befolgen Sie diese Schritte:
Stellen Sie beim Verbinden mit der gewünschten Bank sicher, dass Basiq als Anbieter ausgewählt ist.
Wählen Sie den Kontotyp aus und klicken Sie auf Verbinden.
Füllen Sie die zusätzlichen Informationen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf Weiter.
Stimmen Sie der Datenfreigabe zu, indem Sie erklären, dass Sie diesen Dienst für geschäftliche Zwecke nutzen, und klicken Sie dann auf Genehmigen.
Melden Sie sich im Pop-up-Fenster mit Ihren Basiq-Zugangsdaten bei Basiq an. Nach erfolgreicher Verbindung werden Sie zum Dashboard der Odoo-Buchhaltung weitergeleitet.
Wählen Sie das spezifische Bankkonto aus, das verbunden werden soll, und klicken Sie auf Bank verbinden.
Greifen Sie auf Ihr Bankabstimmungs-Dashboard zu, indem Sie auf Ihr Bank-Journal klicken, um zu überprüfen, ob die Synchronisierung erfolgreich war.
Tipp
Wiederholen Sie den Vorgang für alle Bankinstitute und Konten, die mit Ihrer Datenbank synchronisiert werden müssen.