Leads in Verkaufschancen umwandeln

Beim Verschieben von Verkaufschancen durch die CRM-Pipeline fungieren Leads als Qualifizierungsschritt, bevor eine formale Verkaufschance erstellt wird. Die Aktivierung von Leads bringt Ihnen mehr Zeit, um das Potenzial einer Verkaufschance zu überprüfen und ihre Realisierbarkeit einzuschätzen, bevor sie einem Vertriebsmitarbeiter zugewiesen wird.

Konfiguration

Um die Einstellung Lead zu aktivieren, gehen Sie zu CRM ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen und kreuzen Sie das Kästchen Leads an. Klicken Sie dann auf Speichern.

Die Aktivierung dieser Funktion fügt die Menüoption Leads zur Kopfzeile oben auf dem Bildschirm hinzu.

Sobald die Einstellung Leads aktiviert wurde, gilt sie standardmäßig für alle Verkaufsteams. Um Leads für ein bestimmtes Team zu deaktivieren, navigieren Sie zu CRM-App ‣ Konfiguration ‣ Verkaufsteams. Wählen Sie dann ein Team aus der Liste aus, um die Konfigurationsseite dieses Teams zu öffnen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Leads, das sich unter dem Feld Verkaufsteam befindet, und klicken Sie dann auf Speichern.

Einen Lead in eine Verkaufschance umwandeln

Um ein Lead in eine Verkaufschance umzuwandeln, navigieren Sie zu CRM ‣ Leads und klicken Sie in der Liste auf ein Lead, um ihn zu öffnen.

Warnung

Der Versuch, einen Lead mit einer Wahrscheinlichkeit von 100 % in eine Verkaufschance umzuwandeln, führt zu einer Fehlermeldung.

Klicken Sie auf die Schaltfläche In Verkaufschance umwandeln oben links auf der Seite.

Dadruch öffnet sich ein Pop-up In Verkaufschance umwandeln. Wählen Sie hier die Option In Verkaufschance umwandeln im Feld Umwandlungsaktion.

Wählen Sie dann einen Vertriebsmitarbeiter und ein Verkaufsteam aus, dem die Verkaufschance zugewiesen werden soll. Keines der Felder ist erforderlich, aber wenn eine Auswahl im Feld Vertriebsmitarbeiter getroffen wird, wird das Verkaufsteam automatisch basierend auf dem zugewiesenen Team der verantwortlichen Person ausgefüllt.

Wenn der Lead bereits einem Vertriebsmitarbeiter oder einem Team zugewiesen wurde, werden diese Felder automatisch mit diesen Informationen ausgefüllt.

Wählen Sie unter Kunde eine der folgenden Optionen:

• Neuen Kunden erstellen: Wählen Sie diese Option, um die Informationen im Lead zu verwenden, um einen neuen Kundendatensatz zu erstellen.

• Mit bestehendem Kunden verknüpfen: Wählen Sie diese Option und wählen Sie dann einen Kunden aus dem Dropdown-Menü aus, um diese Opportunity damit zu verknüpfen.

Wenn alle Konfigurationen abgeschlossen sind, klicken Sie schließlich auf Verkaufschance erstellen.

Um die neu erstellte Verkaufschance anzuzeigen, navigieren Sie zu CRM ‣ Meine Pipeline.

Ähnliche Leads und Verkaufschancen zusammenführen

Wenn oben auf der Seite für den Lead eine Schaltfläche Similar Leads erscheint, existiert bereits ein ähnlicher Lead oder eine ähnliche Opportunity in der Datenbank. Bevor Sie den aktuellen Lead konvertieren, klicken Sie auf die Schaltfläche, um zu prüfen, ob die Leads zusammengeführt werden sollten.

Um diesen Lead mit einem vorhandenen ähnlichen Lead oder einer Opportunity zusammenzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Convert to Opportunity und wählen Sie Merge with existing opportunities im Feld Conversion Action aus. Dadurch wird eine Liste der ähnlichen Leads/Opportunities erstellt, die zusammengeführt werden sollen.

Beim Zusammenführen gibt Odoo demjenigen Lead/derjenigen Opportunity Vorrang, der/die zuerst im System erstellt wurde, und führt die Informationen in den zuerst erstellten Lead/die zuerst erstellte Opportunity zusammen. Der resultierende Datensatz ist eine Opportunity.