Lead-Anreicherung¶
Lead-Anreicherung ist ein In-App-Purchase (IAP)-Dienst, der Geschäftsinformationen für einen mit einem Lead verbundenen Kontakt bereitstellt. Die Nutzung der Lead-Anreicherung erfordert Credits und ist für bestehende Leads in einer Odoo-Datenbank verfügbar. Enterprise-Odoo-Benutzer mit einem gültigen Abonnement erhalten kostenlose Credits, um IAP zu testen. Dies gilt für Demo-/Schulungs-, Bildungs- und Ein-App-kostenlos-Datenbanken.
Die durch Lead-Anreicherung bereitgestellten Informationen können allgemeine Informationen über das Unternehmen (einschließlich vollständigem Firmennamen und Logo) und dessen Größe, Umsatz, Social-Media-Konten, bekannte Technologienutzung und mehr umfassen.
Die Funktion Leads muss konfiguriert werden, um die Lead-Anreicherung zu nutzen.
Wichtig
Beachten Sie beim Sammeln der Kontaktinformationen eines Unternehmens die neuesten EU-Vorschriften. Weitere Informationen zur Datenschutz-Grundverordnung finden Sie auf der Odoo GDPR.
Einrichtung der Lead-Anreicherung¶
Um die Lead-Anreicherung in der CRM-App einzurichten, navigieren Sie zu . Aktivieren Sie im Abschnitt Lead-Generierung das Kontrollkästchen neben Lead-Anreicherung und wählen Sie entweder Leads nur auf Anfrage anreichern oder Alle Leads automatisch anreichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die Änderungen zu aktivieren.
Automatische und manuelle Anreicherung¶
Die Lead-Anreicherung basiert auf der E-Mail-Domain des Kunden, die beim Lead hinterlegt ist. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, wie ein Lead angereichert werden kann: automatisch oder manuell.
Leads automatisch anreichern¶
Wurde auf der Einstellungen-Seite Alle Leads automatisch anreichern ausgewählt, ist keine Benutzeraktion erforderlich, um den Lead anzureichern. Alle 60 Minuten kontaktiert eine geplante Aktion eine externe Datenbank und reichert alle noch nicht angereicherten Leads an.
Um die Hintergrundregeln für die automatische Lead-Anreicherung zu ändern, aktivieren Sie den Entwicklermodus. Bei aktivem Entwicklermodus geben Sie „scheduled actions“ im Hauptmenü von Odoo ein, um den Suche nach einem Menü-Bildschirm aufzurufen. Klicken Sie auf Einstellungen / Technisch / Automation / Geplante Aktionen, um zur Seite „Geplante Aktionen“ zu navigieren. Geben Sie in der Suchleiste „enrich leads“ ein und klicken Sie auf die Aktion CRM: enrich leads IAP. Von dieser Seite aus kann die automatische Lead-Anreicherung geändert werden, einschließlich des Ausführungsintervalls, der Priorität und mehr. Der Mindestwert für das Feld Ausführen Alle beträgt 5 Minuten.
Leads manuell anreichern¶
Ist Lead-Anreicherung auf Leads nur auf Anfrage anreichern eingestellt, müssen Leads manuell angereichert werden. Dies geschieht durch Klicken auf die Schaltfläche Anreichern im oberen Menü der Lead-Seite. Dabei werden die gleichen Informationen wie bei der automatischen Anreicherung zu den gleichen Kosten abgerufen (ein Kredit pro Anreicherung). Diese Anreicherungsmethode ist nützlich, wenn nicht jeder Lead angereichert werden muss oder wenn die Kosten ein Problem darstellen.
Mehrere Leads können in einem einzigen Schritt über die Listen-Ansicht manuell angereichert werden. Navigieren Sie zunächst zu und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Liste. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Leads, die manuell angereichert werden sollen. Klicken Sie abschließend auf das Symbol Aktionen und wählen Sie dann Anreichern aus dem angezeigten Dropdown-Menü. Mehrere Leads können auch gleichzeitig von den Seiten Meine Pipeline und Pipeline aus angereichert werden. Öffnen Sie dazu die CRM-App. Klicken Sie auf der Seite Meine Pipeline auf das Symbol Entfernen in der Suchleiste, um bei Bedarf die gesamte Pipeline anzuzeigen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Liste, um zur Listenansicht zu wechseln und die anzureichernden Leads auszuwählen.
Positionen¶
Die Lead-Anreicherung ist eine In-App-Kauf-Funktion (IAP), und jeder angereicherte Lead kostet einen Kredit. Wenn die Datenbank keine verfügbaren Kredite hat, werden während der Anreicherung nur die Website und das Logo des Leads bereitgestellt. Preisinformationen für Kredite finden Sie auf der Seite Lead-Generierung.
Um Kredite zu kaufen, navigieren Sie zu . Klicken Sie im Abschnitt Lead-Generierung unter der Funktion Lead-Anreicherung auf Dienst verwalten & Kredite kaufen.
Bemerkung
Da Kredite nicht zwischen IAP-Diensten austauschbar sind, führt ein Klick auf den Link Dienst verwalten & Kredite kaufen unter der Überschrift Lead-Mining nicht zu einer Webseite, auf der Lead-Anreicherungs-Kredite gekauft werden können.
Kredite können auch gekauft werden, indem Sie zur App Einstellungen navigieren und zum Abschnitt Kontakte scrollen. Klicken Sie unter der Funktion Odoo IAP auf Meine Dienste anzeigen. Von dort aus können alle aktiven IAP-Dienste in der Datenbank angezeigt und Kredite gekauft werden, indem Sie einen auswählen und auf den Link Kredit kaufen klicken.
Siehe auch